| Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii A Polkomtel Finance AB (publ) Rada Dyrektorów Polkomtel Finance AB (publ), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 99 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2010 roku. 2. Data przydziału instrumentów dłużnych Przydział Obligacji został dokonany przez Radę Dyrektorów Emitenta w dniu 27 sierpnia 2010 roku. Obligacje zarejestrowane zostały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na kontach inwestorów w dniu 6 września 2010 roku w oparciu o stosowne instrukcje rozliczeniowe, o których mowa w §12 Szczegółowych zasad działania KDPW. 3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3000 (trzy tysiące) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych każda. 4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach Przydział Obligacji dokonany był na zasadzie atrakcyjności ofert. Wszystkie oferty złożone z ceną poniżej ostatecznej ceny emisji oraz oferty "po każdej cenie" zostały zaakceptowane w 100%. Oferty z ceną emisyjną zostały zredukowane proporcjonalnie w celu uzyskania żądanej kwoty emisji. Średnia stopa redukcji tych ofert wynosiła 57%. Pozostałe oferty zostały odrzucone. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2000 (dwa tysiące) Obligacji na okaziciela serii A. 6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach Zapisy na Obligacje serii A złożyło 22 podmioty. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach Obligacje serii A przydzielono 19 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych I sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Łączne koszty emisji Obligacji serii A wyniosły 3,5 mln złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 3,1 mln złotych, b) wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa — 0,4 mln złotych, d) promocji oferty — 8 tys złotych. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącu poniesienia w ramach usług obcych. Closing of the subscription of A-series bearer bonds of Polkomtel Finance AB (publ) The Board of Directors of Polkomtel Finance AB (publ), in connection with conclusion of the subscription of A-series bearer bonds, issued pursuant to the Resolution no. 4/2010 dated 4 August 2010 on the issue of A-series bearer bonds (“Bonds"), announces publicly the following information: 1. Date of beginning and ending of subscription or sale A proposal of acquisition of Bonds was submitted to the maximum of 99 specific addressees (private placement). The subscription was opened on 25 August 2010. The subscription was closed on 27 August 2010. 2. Date of allocation of debt instruments The Bonds were allocated by the Board of Directors of the Issuer on 27 August 2010. The Bonds were registered by the National Depositor for Securities (“KDPW") on the accounts of investors on 6 September 2010 based on the relevant settlement instructions which are mentioned in § 12 of the Detailed rules of operation of KDPW. 3. Volume of debt instruments covered by subscription or sale Private placement consisted of not more than 3000 (three thousand) A-series Bearer Bonds of the nominal value of PLN 500 000 (five hundred thousand zloty) each. 4. Reduction rate of subscription for bonds in individual tranches The Bonds have been allocated based on the attractiveness of offers. All the offers placed with the price below the final issue price and the offers “at any price" have been accepted in 100%. The offers with the issue price were reduced proportionally in order to achieve the desired amount of the issue. The average reduction rate for such offers amounted to 57%. The remaining offers have been rejected. 5. Volume of financial instruments which have been allocated under the conducted subscription Under the conducted private placement, 2000 (two thousand) A-series Bearer Bonds have been allocated. 6. Price at which the financial instruments were acquired (taken up) A-series Bonds were taken up at the issue price of PLN 500 000 (five hundred thousand zloty) per one Bond. The issue price is equal to the nominal value of the Bond. 7. Number of people who submitted their subscriptions for financial instruments covered by the subscription in individual tranches Subscriptions for A-series Bonds have been filed by 22 entities. 8. Number of people to whom the financial instruments have been allocated under the conducted subscription in individual tranches A-series Bonds have been allocated to 19 entities. 9. Names (companies) of sub-issuers who took up the financial instruments under execution of Sub-Issue Agreements, while specifying the number of securities which they took up along with the actual price of the unit of the financial instrument (issue or sale price, after deducting the remuneration for taking up of a unit of financial instrument, under execution of the Sub-Issue Agreement, acquired by the Sub-issuer) A-series shares were not taken up by Sub-issuers. No Sub-Issue Agreement has been signed, 10. Total value of costs which were included in the costs of issue, together with indication of the value of costs by their titles along with the methods of settlement of these costs in accounting books and the way of recognizing them in the Issuer\'s Financial Statements The total costs of issue of the A-series Bonds amounted to PLN 3,5 m, including the costs of: a) arrangement and conducting of the offer — PLN 3,1 m, b) sub-issuers\' remuneration — PLN 0 (zero), c) preparation of Memorandum of Information, including the costs of consulting — PLN 0,4 m , d) promotion of the offer — PLN 8k The costs of issue have been included in the Financial Statements of Issuer and Guarantor at the moment of incurring them under third party services. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2010-09-10 13:07:59 | Martin Moorhouse | Członek Rady Dyrektorów |
