KGHM - zakup obligacji Telefonii Lokalnej o wartości 800 mln

Koncern kupił obligacje na okaziciela spółki zależnej Telefonia Lokalna o wartości 800 mln zł. Wykup obligacji nastąpi 28 czerwca 2002 roku. Obligacje oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 0,8 %. W połowie grudnia KGHM poinformował, że Telefonia Lokalna w ramach restrukturyzacji zadłużenia wyemituje dla KGHM obligacje o maksymalnej wartości 915 mln zł oraz o maksymalnej wartości 43,5 mln USD.

Kilka dni temu KGHM podpisała z konsorcjum banków, PKO BP SA, Pekao SA, BRE Bankiem SA, BIG Bankiem Gdańskim SA, Bankiem Zachodnim WBK SA i Kredyt Bankiem SA umowę dwuwalutowego kredytu konsorcjalnego o wartości 915 mln zł i 43 mln USD. Uzyskany przez KGHM kredyt oraz umowa emisji obligacji stanowią pierwszy etap restrukturyzacji zadłużenia Telefonii Lokalnej. Środki z emisji Telefonia Lokalna przeznaczy również, oprócz restrukturyzacji zadłużenia, na finansowanie rozwoju bieżącej działalności telekomunikacyjnej. Długi TL obciążające KGHM to gwarantowany przez konglomerat kredyt bankowy w wysokości 800 mln zł, obligacje o wartości blisko 300 mln zł. Termin zapadalności obu wierzytelności przypada 28 grudnia. Ponadto spółka ma już obiecane 400 mln zł kredytu na podtrzymanie działalności. Zakup obligacji TL nie jest rzeczą nową, jest realizacja wcześniejszych planów finansowania TL.