DGAP-News: Die HOMAG Group AG geht an die Börse

Homag Group AG / Börsengang

06.07.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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? Preisspanne von 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie

? Öffentliches Angebot beginnt am 6. Juli 2007

? Erstnotiz im Prime Standard für den 13. Juli 2007 geplant

Schopfloch, 6. Juli 2007. Die HOMAG Group AG, die abgebenden Aktionäre

sowie Dresdner Kleinwort und JPMorgan als Joint Lead Managers und Joint

Bookrunners haben gemeinsam die Preisspanne, innerhalb der Kaufangebote

abgegeben werden können, auf 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz erläuterte der Vorstand der HOMAG

Group AG die näheren Details zum geplanten Börsengang.

Insgesamt werden bis zu 6.897.215 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne

Nennbetrag (Stückaktien) der HOMAG Group AG angeboten, davon bis zu

1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4.870.923 Aktien aus

dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium

eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 899.637 Aktien aus dem Bestand der

abgebenden Aktionäre eingeräumt. Damit liegt das Gesamtemissionsvolumen

voraussichtlich zwischen 200,0 und 241,4 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft

voraussichtlich ein Emissionserlös (brutto) zwischen 32,7 und 39,4 Mio.

Euro zufließen wird. Der Freefloat wird nach Platzierung aller Aktien

(inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei rund

43,96 % liegen. Die im Rahmen dieser Transaktion abgebenden Aktionäre haben

sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Monaten keine Aktien der

HOMAG Group AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für das Management gilt eine

Lock-up-Period von 18 Monaten.

Der Angebotszeitraum beginnt am 6. Juli 2007 und endet voraussichtlich am

12. Juli 2007 um 14:00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 16:00 Uhr MESZ

für institutionelle Investoren. Der endgültige Platzierungspreis soll am

12. Juli festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am

13. Juli 2007.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die

Erweiterung der Produktpalette durch Akquisition und Integration von

spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, für den Aus- und

Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und für den

weiteren Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks zu

verwenden. 'Wir wollen die uns zufließenden Mittel dazu nutzen, unsere

Geschäftsaktivitäten auszubauen und damit unsere nach eigener Schätzung

weltweit führende Marktposition weiter zu stärken', erläuterte Dr. Joachim

Brenk, Vorstandssprecher der HOMAG Group AG die weiteren Ziele.

Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung 2006

Der nach eigenen Schätzungen als der nach Umsätzen mit einem Marktanteil

von 23 % weltweit führende Anbieter von Maschinen, Zellen, Fabrikanlagen

und Dienstleistungen für plattenverarbeitende Möbel- und

Bauelementehersteller sowie den Fertighausbau blickt auf ein starkes

Geschäftsjahr 2006 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 20 Prozent auf 736,5

Mio. Euro (Vj.: 613,5 Mio. Euro). Deutlich überproportional entwickelten

sich die Ergebniskennziffern. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen,

Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) wuchs um rund 56 Prozent

auf 85,0 Mio. Euro (Vj.: 54,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer

Verbesserung der EBI Prozent auf 27,4 Mio. Euro (Vj. 12,3 Mio.

Euro). 'Wir werden zwar im zweiten Quartal die Auswirkungen aus den

erheblichen Vorbereitungen für die Ligna+ ebenso merken, wie die durch die

Feiertage bedingte geringere Betriebsleistung, aber wir sollten im weiteren

Jahresverlauf unsere Erwartungen mehr als erreichen', gab sich Dr. Brenk

mit Blick auf den hohen Auftragsbestand und den weiterhin guten

Auftragseingängen zuversichtlich.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei

der Homag Group AG, Homagstraße 3?5, D?72296 Schopfloch, der Dresdner Bank

AG, Dresdner Kleinwort, Theodor-Heuss-Allee 44-46, 60486 Frankfurt am Main,

und der J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am

Main sowie im Internet unter www.homag-gruppe.de kostenfrei erhältlich.

These materials are not an offer of securities for sale in the United

States. Any securities referred to herein have not been and will not be

registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the

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the Securities Act. Neither Homag Group AG nor any of its shareholders

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HOMAG Group AG

Investor Relations

Simone Müller

Tel.: [phone]

[email protected]

www.homag-group.de

DGAP 06.07.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Homag Group AG

Homagstr. 3-5

72296 Schopfloch Deutschland

Telefon: [phone] / 13 - 0

Fax: [phone] / 13 - 2300

E-mail: [email protected]

Internet: www.homag-group.de

ISIN: DE0005297204

WKN: 529720

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