Hypo Real Estate Holding AG / Firmenübernahme
02.10.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Übernahme der DEPFA abgeschlossen
? Ein führender Anbieter von Finanzierungen gewerblicher Immobilien und des
öffentlichen Sektors geht an den Start
? Irischer High Court billigt 'Scheme of Arrangement'
? Kapitalerhöhung um rund 67 Mio. Aktien
? Aufsichtsratsvorsitzender Kurt F. Viermetz: 'Überzeugender strategischer
Fit des Zusammenschlusses'
? CEO Georg Funke: 'Geschwindigkeit der Transaktion spiegelt bereits
Leistungsfähigkeit des neuen Konzerns wider'
München/Dublin, 2. Oktober 2007: Die Hypo Real Estate Group hat die
Übernahme der DEPFA BANK plc (DEPFA) erfolgreich abgeschlossen.
Zunächst hat heute das zuständige irische Gericht (High Court of Ireland)
das 'Scheme of Arrangement', auf dessen Grundlage die Akquisition der DEPFA
durch die Hypo Real Estate Holding AG durchgeführt wird, gebilligt. Zuvor
hatten bereits die Aktionäre der DEPFA am 24. September 2007 der
Transaktion mit großer Mehrheit zugestimmt.
Kapitalerhöhung um rund 67 Mio. Aktien
Die Hypo Real Estate Group finanziert die Transaktion durch eine
Kombination neuer Aktien der Hypo Real Estate Holding AG und Barmitteln.
Insgesamt werden an die Aktionäre der DEPFA rund 67 Mio. neue Aktien der
Hypo Real Estate Holding AG ausgegeben. Zu diesem Zweck wurde das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit ca. 402 Mio. Euro (eingeteilt in
ca. 134 Mio. Stückaktien) durch die Nutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals um rund 201 Mio. Euro (bzw. rund 67 Mio. Stück Aktien) gegen
Sacheinlage erhöht. Mit der heute erfolgten Eintragung dieser
Kapitalerhöhung in das Handelsregister München ist die Transaktion nun auch
formal abgeschlossen.
Erster Handelstag der neuen Aktien voraussichtlich am 5. Oktober 2007
Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich
der 5. Oktober 2007 sein. In den Depots der ehemaligen Aktionäre der DEPFA
werden diese neuen Aktien, abhängig davon, wie schnell die jeweilige
Depotbank die erforderlichen Umbuchungen vornimmt, innerhalb der kommenden
Tage eingehen. Dann wird auch die Barkomponente gezahlt.
Kurt F. Viermetz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hypo Real Estate
Holding AG: 'Der strategische Fit des Zusammenschlusses von Hypo Real
Estate Group und DEPFA ist überzeugend. Die Hypo Real Estate Group nutzt
eine große Chance, den Konzern weiterzuentwickeln. Die Bündelung der Kräfte
der beiden Institute ist zudem ein gutes Zeichen für die Gestaltungskraft
des Finanzplatzes Europa.'
Georg Funke, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate Holding AG: 'Die
neue Gruppe wird ein international führender fokussierter Anbieter
großvolumiger Finanzierungen. Schon jetzt spiegelt der außerordentliche
Einsatz aller Beteiligten, die diese komplexe Transaktion in so kurzer Zeit
in dem aktuell schwierigeren Umfeld umgesetzt haben, die Leistungsfähigkeit
der neuen Gruppe wider. Für diesen Einsatz möchte ich mich ausdrücklich bei
dem gesamten Team bedanken.'
Ansprechpartner für die Presse:
Hypo Real Estate Group
Oliver Gruß
Fon: +49 (0)89 203007 781
Fax: +49 (0)89 203007 772
E-Mail:oliver.gruss@hyporealestate.com
Kontakt:
Kontakt: Herr Oliver Gruss +49-89-203007-781
02.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
----------------------rankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart; Terminbörse
EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
