DGAP-News: Hypo Real Estate Group: Übernahme der DEPFA abgeschlossen

Publikacja: 02.10.2007 19:09

Hypo Real Estate Holding AG / Firmenübernahme

02.10.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Übernahme der DEPFA abgeschlossen

? Ein führender Anbieter von Finanzierungen gewerblicher Immobilien und des

öffentlichen Sektors geht an den Start

? Irischer High Court billigt 'Scheme of Arrangement'

? Kapitalerhöhung um rund 67 Mio. Aktien

? Aufsichtsratsvorsitzender Kurt F. Viermetz: 'Überzeugender strategischer

Fit des Zusammenschlusses'

? CEO Georg Funke: 'Geschwindigkeit der Transaktion spiegelt bereits

Leistungsfähigkeit des neuen Konzerns wider'

München/Dublin, 2. Oktober 2007: Die Hypo Real Estate Group hat die

Übernahme der DEPFA BANK plc (DEPFA) erfolgreich abgeschlossen.

Zunächst hat heute das zuständige irische Gericht (High Court of Ireland)

das 'Scheme of Arrangement', auf dessen Grundlage die Akquisition der DEPFA

durch die Hypo Real Estate Holding AG durchgeführt wird, gebilligt. Zuvor

hatten bereits die Aktionäre der DEPFA am 24. September 2007 der

Transaktion mit großer Mehrheit zugestimmt.

Kapitalerhöhung um rund 67 Mio. Aktien

Die Hypo Real Estate Group finanziert die Transaktion durch eine

Kombination neuer Aktien der Hypo Real Estate Holding AG und Barmitteln.

Insgesamt werden an die Aktionäre der DEPFA rund 67 Mio. neue Aktien der

Hypo Real Estate Holding AG ausgegeben. Zu diesem Zweck wurde das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit ca. 402 Mio. Euro (eingeteilt in

ca. 134 Mio. Stückaktien) durch die Nutzung des bestehenden genehmigten

Kapitals um rund 201 Mio. Euro (bzw. rund 67 Mio. Stück Aktien) gegen

Sacheinlage erhöht. Mit der heute erfolgten Eintragung dieser

Kapitalerhöhung in das Handelsregister München ist die Transaktion nun auch

formal abgeschlossen.

Erster Handelstag der neuen Aktien voraussichtlich am 5. Oktober 2007

Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich

der 5. Oktober 2007 sein. In den Depots der ehemaligen Aktionäre der DEPFA

werden diese neuen Aktien, abhängig davon, wie schnell die jeweilige

Depotbank die erforderlichen Umbuchungen vornimmt, innerhalb der kommenden

Tage eingehen. Dann wird auch die Barkomponente gezahlt.

Kurt F. Viermetz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hypo Real Estate

Holding AG: 'Der strategische Fit des Zusammenschlusses von Hypo Real

Estate Group und DEPFA ist überzeugend. Die Hypo Real Estate Group nutzt

eine große Chance, den Konzern weiterzuentwickeln. Die Bündelung der Kräfte

der beiden Institute ist zudem ein gutes Zeichen für die Gestaltungskraft

des Finanzplatzes Europa.'

Georg Funke, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate Holding AG: 'Die

neue Gruppe wird ein international führender fokussierter Anbieter

großvolumiger Finanzierungen. Schon jetzt spiegelt der außerordentliche

Einsatz aller Beteiligten, die diese komplexe Transaktion in so kurzer Zeit

in dem aktuell schwierigeren Umfeld umgesetzt haben, die Leistungsfähigkeit

der neuen Gruppe wider. Für diesen Einsatz möchte ich mich ausdrücklich bei

dem gesamten Team bedanken.'

Ansprechpartner für die Presse:

Hypo Real Estate Group

Oliver Gruß

Fon: +49 (0)89 203007 781

Fax: +49 (0)89 203007 772

E-Mail:[email protected]

Kontakt:

Kontakt: Herr Oliver Gruss +49-89-203007-781

02.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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