DGAP-News: Heliad-Beteiligung SHB AG: Erfolgreiches Listing im Entry Standard

Publikacja: 18.10.2007 11:27

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

18.10.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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++ Heliad-Beteiligung SHB AG:

Erfolgreiches Listing im Entry Standard

++ Deutlicher Anstieg des inneren Wertes (NAV) von Heliad

Die SHB AG, an der die börsennotierte Private

Equity-Beteiligungsgesellschaft Heliad nach der vor dem Listing erfolgten

Kapitalerhöhung mit 29,4 Prozent beteiligt ist, hat heute ein erfolgreiches

Debüt ihrer Aktien im Entry Standard gegeben. Die Aktie eröffnete den

Handel mit einem Kurs von 8,50 Euro, stieg dann im Verlauf auf 9,30 Euro

und liegt damit am Vormittag in der Spitze um 24 Prozent über dem

Ausgabepreis.

Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung der SHB AG auf ca. 89 Mio.

Euro. Da SHB im Portfolio von Heliad zuletzt noch zu Anschaffungskosten

bewertet wurde, ergibt sich mit dem höheren Unternehmenswert durch das

Listing für Heliad nun eine erhebliche Steigerung des Beteiligungswertes

bzw. des NAV.

Bei der vor wenigen Tagen abgeschlossenen Kapitalerhöhung waren im Rahmen

eines Private Placements insgesamt 683.333 neue SHB-Aktien zu je 7,50 Euro

bei institutionellen Investoren platziert worden. Der daraus resultierende

Mittelzufluss für SHB belief sich auf über 5 Mio. Euro. Die Gesamtanzahl

der SHB-Aktien wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung 9,6 Mio. Stück

betragen. Die Altaktionäre der SHB AG, darunter auch Heliad, haben sich zu

einem langfristigen Lock-Up zwischen 12 und 60 Monaten verpflichtet.

Die SHB AG ist mit ihrer Tochtergesellschaft SHB Innovative Fondskonzepte

AG Marktführer bei Ansparplänen mittels geschlossener deutscher

Immobilienfonds. Der aktuelle 'Objekte Fürstenfeldbruck und München Fonds'

der SHB ist vom TÜV Rheinland mit Prädikat 'Sehr gut' zertifiziert worden.

Die SHB AG verfügt über ein erfahrenes Management mit gemeinsamer

Platzierungshistorie von über 25 Jahren bei geschlossenen Immobilienfonds.

Seit der Gründung in 2001 wächst die SHB Gruppe durchgehend profitabel in

Umsatz und Ertrag mit Raten von durchschnittlich mehr als 30 Prozent pro

Jahr. Die durch die Kapitalerhöhung neu hinzugewonnenen Mittel dienen zur

weiteren Beschleunigung des Wachstums. Das Listing im Entry Standard stellt

einen ersten wichtigen Schritt des Unternehmens am Kapitalmarkt dar.

Mit dem erfolgreichen Listing der SHB hat Heliad erneut die Fähigkeit unter

Beweis gestellt, sich frühzeitig an profitablen und dynamisch wachsenden

Unternehmen zu attraktiven Preisen zu beteiligen und diese mit dem

Management gemeinsam weiter zu entwickeln.

++ Zu Heliad

Heliad ist eine börsennotierte Private Equity-Beteiligungsgesellschaft, die

in wachstumsstarke Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. Dabei

setzt Heliad auf etablierte, eigentümergeführte Geschäftsmodelle mit einem

Umsatz zwischen 10 und 100 Mio. Euro. Mit diesem Investitionsfokus

positioniert sich Heliad in der attraktiven Nische zwischen Venture Capital

und den großen Buyouts. Die derzeit 14 Unternehmen im Portfolio von Heliad

erwirtschaften mit rund 3.750 Beschäftigten zusammen einen Umsatz von über

370 Mio. Euro.

Nähere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.heliad.de.

Kontakt:

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Alexander Mitsch

Chief Financial Officer

Tel.: +49 (0) 69 71 91 59 65 28

E-Mail: [email protected]

18.10.2007 Finanznachr 604729

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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