Franconofurt AG / Börsengang
26.10.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Frankfurt am Main, 26. Oktober 2007 - Die Franconofurt AG (WKN 637262)
plant die Notierungsaufnahme ihrer Beteiligung FranconoWest AG (WKN A0KFRM)
im Prime Standard für den 13. November 2007.
Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung
angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
stammen. Die Transaktion wird im 'Decoupled Bookbuilding Verfahren'
durchgeführt. Im Rahmen einer Roadshow bei institutionellen Investoren
werden zunächst Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger ermittelt. Die
exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 31. Oktober 2007
festgelegt. Im Anschluss können die Aktien im Rahmen eines Bookbuildings
voraussichtlich vom 01. bis zum 08. November 2007 von institutionellen und
privaten Investoren gezeichnet werden.
Der Börsengang wird begleitet von der Concord Investmentbank AG.
Platzierungspartner sind die Direktbanken comdirect, DAB bank, S Broker,
flatex, fimatex sowie Cortal Consors. Des Weiteren nehmen auch die der
WGZ-Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge
entgegen.
Die Franconofurt AG wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 8.700.000 Aktien
abgeben sowie weitere bis zu 1.300.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption,
Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Platzierung beläuft
sich der Freefloat damit bei einem Grundkapital von 40 Mio. Euro auf 50
Prozent. Die weiteren Anteile verbleiben bei der Franconofurt AG, die sich
einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 6 Monaten unterworfen hat. Die
Aktionäre der Franconofurt erhalten ein Vorwegzeichnungsrecht, wobei 5
Franconofurt Aktien zum bevorrechtigten Bezug von 1 FranconoWest Aktie
berechtigen. Dieses Recht endet voraussichtlich am 7. November 2007.
Die FranconoWest AG investiert als Immobilienbestandshalter in ausgesuchte
Wohnimmobilien mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in
Nordrhein-Westfalen. Kennzeichen ist dabei der handverlesene und
kleinteilige Ankauf der Objekte. Hierdurch werden eine wertbeständige
Substanz und eine attraktive Rendite des Immobilienportfolios von
mindestens 8 Prozent angestrebt. Mit den zufließenden Mitteln plant die
FranconoWest AG den weiteren Ausbau des bestehenden Immobilienportfolios.
Aktuell wurden bereits über 60 Mio. Euro in Wohnimmobilien investiert, bis
zum Jahresende soll sich das Investitionsvolumen auf bis zu 100 Mio. Euro
belaufen.
Über die Franconofurt AG:
Die Franconofurt AG ist eine seit September 2005 im Entry Standard notierte
Emissionsplattform für Immobilien-Portfolios mit Sitz in Frankfurt am Main.
Im September 2006 wurde die FranconoRheinMain AG, die in Wohnimmobilien in
Süd-West-Deutschland mit Schwerpunkt Rhein-Main-Region investiert,
erfolgreich an der Börse platziert. Das Geschäftsmodell der Franconofurt AG
sieht Börsengänge weiterer regionaler Porfolios vor: Die FranconoWest AG
investiert in Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen. Der Portfolioaufbau im
Gebiet der neuen Bundesländer wird durch die FranconoOst AG getätigt.
Mit Hilfe mehrerer Service-Gesellschafen stellt die Franconofurt AG eine
skalierbare Plattform zum Aufbau der Immobilien-Portfolios im Bereich
Akquisition, Vertrieb, Baumaßnahmen und Hausverwaltung zur Verfügung.
Anstehende Termine:
25./26. Oktober Initiative Immobde
Franconofurt AG
Metehan Sen, CFO
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (69) 920 374 105
Fax: +49 (69) 920 374 101
sen@franconofurt.de
www.franconofurt.de
26.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: Franconofurt AG
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 920 374 100
Fax: +49 (0)69 920 374 101
E-mail: info@franconofurt.de
Internet: www.franconofurt.de
ISIN: DE0006372626
WKN: 637262
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; Open
Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
