DGAP-Adhoc: IM Internationalmedia AG: Kapitalmaßnahme beschlossen

Publikacja: 29.10.2007 07:41

IM Internationalmedia AG / Kapitalrestrukturierung

29.10.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München / Los Angeles, 29. Oktober 2007 - Der Vorstand der IM

Internationalmedia AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung

einer Options-Anleihe im Nennbetrag von bis zu EUR 3.000.280,00 beschlossen.

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht gewährt.

Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2004 soll

eine Options-Anleihe 2007/2010 im Gesamtnennbetrag von bis zu

EUR 3.000.280,00, eingeteilt in bis zu 150.014 Optionsschuldverschreibungen

im Nennbetrag von je EUR 20,00 mit einem jeweils abtrennbaren Optionsrecht

zum Erwerb von 140 auf den Inhaber lautende stimmberechtigten Stückaktien

der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der

Gesellschaft von jeweils EUR 1,00 zum Preis von jeweils EUR 1,10 (insgesamt

also EUR 23.102.156,00) und mit einer Laufzeit bis zum 29. November 2010

(einschließlich) ausgegeben werden. Die Optionsschuldverschreibungen werden

den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 284:1 zum festgelegten

Bezugspreis von EUR 20,00 je Optionsschuldverschreibung zum Bezug angeboten.

Nicht bezogene Optionsschuldverschreibungen sollen Investoren zum Preis von

EUR 20,00 zum Erwerb angeboten werden. Die Optionsschuldverschreibungen

werden zum Bezugspreis von EUR 20,00 am 29. November 2010 an die

Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Optionsschuldverschreibungen werden vom

30. November 2007 an, jedoch nicht vor dem Tag, der auf den Tag der

Einzahlung des Ausgabebetrages folgt, mit jährlich 10% verzinst. Der

Zinslauf jeder Optionsschuldverschreibung endet an dem Tage, an dem sie zur

Rückzahlung fällig wird. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise am letzten

Geschäftstag des Kalendervierteljahres.

Die Kapitalmaßnahme wird voraussichtlich von der VEM Aktienbank AG,

München, begleitet. Das Bankinstitut wird nach Ablauf der Bezugsfrist

Optionsschuldverschreibungen jeweils nur in dem Umfang übernehmen, in dem

ihr (i) von Aktionären innerhalb der Bezugsfrist Bezugsanmeldungen zugehen,

sowie (ii) von qualifizierten Investoren aus dem In- und Ausland im Rahmen

einer Privatplatzierung erteilte Angebote zum Erwerb vorliegen. Eine

darüber hinausgehende Verpflichtung zur Übernahme der

Optionsschuldverschreibungen besteht nicht.

Der Mittelzufluss aus dieser Kapitalmaßnahme dient nach Angabe des neuen

Vorstandsvorsitzenden der IM Internationalmedia AG, Herrn Konstantin

Thoeren, der kurzfristigen Liquiditätssicherung und dem Neuanfang der

Gesellschaft. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Kontakt

IM Internationalmedia AG

Investor Relations

Fon: +49 (89) 98 107 100

Fax: +49 (89) 98 107 199

E-Mail: [email protected]

29.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: IM Internationalmedia AG

Kaulbachstrasse 1

80539 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 98107-100

Fax: +49 (0)89 98107-199

E-mail: [email protected]

Internet: www.internationalmedia.de

ISIN: DE0005488803

WKN: 548880

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in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

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