IM Internationalmedia AG / Kapitalrestrukturierung
29.10.2007
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München / Los Angeles, 29. Oktober 2007 - Der Vorstand der IM
Internationalmedia AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung
einer Options-Anleihe im Nennbetrag von bis zu EUR 3.000.280,00 beschlossen.
Den Aktionären wird ein Bezugsrecht gewährt.
Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2004 soll
eine Options-Anleihe 2007/2010 im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 3.000.280,00, eingeteilt in bis zu 150.014 Optionsschuldverschreibungen
im Nennbetrag von je EUR 20,00 mit einem jeweils abtrennbaren Optionsrecht
zum Erwerb von 140 auf den Inhaber lautende stimmberechtigten Stückaktien
der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft von jeweils EUR 1,00 zum Preis von jeweils EUR 1,10 (insgesamt
also EUR 23.102.156,00) und mit einer Laufzeit bis zum 29. November 2010
(einschließlich) ausgegeben werden. Die Optionsschuldverschreibungen werden
den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 284:1 zum festgelegten
Bezugspreis von EUR 20,00 je Optionsschuldverschreibung zum Bezug angeboten.
Nicht bezogene Optionsschuldverschreibungen sollen Investoren zum Preis von
EUR 20,00 zum Erwerb angeboten werden. Die Optionsschuldverschreibungen
werden zum Bezugspreis von EUR 20,00 am 29. November 2010 an die
Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Optionsschuldverschreibungen werden vom
30. November 2007 an, jedoch nicht vor dem Tag, der auf den Tag der
Einzahlung des Ausgabebetrages folgt, mit jährlich 10% verzinst. Der
Zinslauf jeder Optionsschuldverschreibung endet an dem Tage, an dem sie zur
Rückzahlung fällig wird. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise am letzten
Geschäftstag des Kalendervierteljahres.
Die Kapitalmaßnahme wird voraussichtlich von der VEM Aktienbank AG,
München, begleitet. Das Bankinstitut wird nach Ablauf der Bezugsfrist
Optionsschuldverschreibungen jeweils nur in dem Umfang übernehmen, in dem
ihr (i) von Aktionären innerhalb der Bezugsfrist Bezugsanmeldungen zugehen,
sowie (ii) von qualifizierten Investoren aus dem In- und Ausland im Rahmen
einer Privatplatzierung erteilte Angebote zum Erwerb vorliegen. Eine
darüber hinausgehende Verpflichtung zur Übernahme der
Optionsschuldverschreibungen besteht nicht.
Der Mittelzufluss aus dieser Kapitalmaßnahme dient nach Angabe des neuen
Vorstandsvorsitzenden der IM Internationalmedia AG, Herrn Konstantin
Thoeren, der kurzfristigen Liquiditätssicherung und dem Neuanfang der
Gesellschaft. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.
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Fax: +49 (89) 98 107 199
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