DGAP-Adhoc: Balda AG: Balda begibt Wandelgenusscheine

Balda AG / Sonstiges

31.10.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Balda begibt Wandelgenusscheine

Bad Oeynhausen, 31. Oktober 2007. Zur längerfristigen Refinanzierung

hat die Balda AG am 30. Oktober 2007 nachrangige Wandelgenusscheine

im Nennbetrag von 34,2 Millionen Euro begeben und privat platziert.

Die mit einer Ausschüttung von 8 Prozent p.a. auf den Nennbetrag aus-

gestatten Inhaberpapiere laufen bis Ende 2013. Sie werden zu pari zu-

rückgezahlt, sofern sie nicht von den Inhabern zuvor in Balda-Aktien

gewandelt werden. Dabei können bis zu 4,734 Mio neue Balda-Aktien aus

dem von der Hauptversammlung vom 9. August 2007 beschlossenen beding-

ten Kapital ausgegeben werden. Der Wandlungspreis beträgt 7,22 Euro.

Erreicht der Xetra-Schlusskurs der Balda-Aktien während der Laufzeit

einen Wert von mindestens 12,50 Euro kann Balda die Wandlung verlangen.

Die Papiere wurden im Rahmen der bestehenden Ermächtigungen unter Aus-

schluss des Bezugsrechts begeben und sind bereits privat platziert.

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Unternehmensprofil Balda AG

Der international operierende Balda-Konzern entwickelt und produziert

mit einer hohen Fertigungstiefe komplette Baugruppen aus Kunststoff,

Metall und Elektronikkomponenten sowie Touch-Sensoren. Kunden des SDAX

Unternehmens sind internationale Markenunternehmen aus der Mobilfunkin-

dustrie, der Medizintechnik sowie aus verschiedenen artverwandten Märkten.

Die Integration von Kunststoff- und Touchscreen-Technologien schafft

einen völlig neuen Kundennutzen. Nur der Balda-Konzern bietet derzeit

weltweit Produkte beider Technologien aus einer Hand. Der Konzern ist

in den wichtigen Wachstumsmärkten China und Indien mit vier eigenen

Produktionsstandorten stark positioniert. Werke in Brasilien und in

Malaysia sowie der Standort in Deutschland für Balda Medical unter-

streichen die weltweite Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns.

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Bei Rückfragen: Balda AG, Clas Röhl, Telefon: [phone] - 2728, Fax:

(05734) 922 - 2691, E-Mail: [email protected], Internet: www.balda.de

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Diese ad hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

den heutigen Erwartungen des Balda Managements beruhen. Sie bergen

daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weil sie sich auf

zukünftige Ereignisse beziehen und von in der Zukunft eintretenden

Umständen abhängen. Hierzu zählen unter anderem die Entwicklungen

in der Industrie für mobile Kommunikation und bei der eingesetzten

Technologie sowie die Fähigkeit, neue Produkte zeitgerecht und er-

folgreich zu entwickeln. Balda wird diese zukunftsgerichteten Aus-

sagen weder aktualisieren, noch sie bei einer anderen als der er-

warteten Entwicklung korrigieren, es sei denn, es besteht hierzu

eine gesetzliche Verpflichtung.

Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien

oder anderen Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines An-

gebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren in den Vereinig-

ten Staaten oder in einem anderen Land dar. Die Aktien der Balda AG

(die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Per-

sonen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des

U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der 'Securities Act') definiert) angeboten oder verkauft wer-

den, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungsp34-922-0

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

Internet: www.balda.de

ISIN: DE0005215107

WKN: 521510

Indizes: SDAX

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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