Greater China Precision Components Ltd. / Börsengang
06.11.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
- Bookbuilding-Spanne beträgt 3,40 Euro bis 3,80 Euro
- Zeichnungsfrist bis zum 15.11.2007
- Jahresüberschuss für 2007 von 6 Mio. Euro erwartet
München, Huizhou - 06.11.2007 - Der chinesische Hersteller von
Gehäusekomponenten für Mobiltelefone Greater China Precision Components
Ltd. (kurz: GCPC, WKN: A0MZS3) wird im Rahmen des Börsengangs Aktien in
einer Bookbuilding-Spanne von 3,40 Euro bis 3,80 Euro anbieten. Die
Zeichnungsfrist endet, vorbehaltlich einer früheren Schließung des
Orderbuches, am 15. November 2007 um 15.00 Uhr. Für den 20. November 2007
ist die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Deutschen Börse
vorgesehen. Die Bekanntgabe des Emissionspreises ist für den 16. November
2007 geplant.
Angeboten werden unter der Führung der VEM Aktienbank AG 7.500.000 Aktien,
die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen, sowie ein Greenshoe von
weiteren 750.000 Aktien. Dabei wird die eine Hälfte des Greenshoes
ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung zufließen, die andere Hälfte stellen
die Altgesellschafter zur Verfügung, die sich ferner zu einem 'Lock up'
ihrer übrigen Aktien für 12 Monate bzw. 18 Monate verpflichtet haben.
Insgesamt beträgt das Angebot damit bis zu 8.250.000 Aktien, nach
vollständiger Platzierung der Aktien und des Greenshoes ergibt sich ein
Freefloat von 29,6%.
Aktienorder können über die jeweilige Haus- bzw. Depotbank an die VEM
Aktienbank AG (www.vem-aktienbank.de) geleitet werden. Zeichnungsaufträge
nehmen ferner die Direktbanken comdirect, DAB bank, biw Bank über flatex,
Cortal Consors sowie die der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und
Raiffeisenbanken entgegen.
Die im Jahr 2002 gegründete GCPC entwickelt und produziert mit 1.241
Mitarbeitern ein breites Sortiment an Mobiltelefongehäusen und Baugruppen.
Sie bietet dabei für die meist weltweit operierenden Kunden integrierte
Lösungen vom Design bis hin zur Produktion.
Im Geschäftsjahr 2006 erzielte GCPC einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. Euro
(2005: 9,3 Mio. Euro) und erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von 3,4 Mio.
Euro (0,8 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss wuchs von 0,5 Mio. Euro im Jahr
2005 auf 2,2 Mio. Euro im Jahr 2006. In den ersten sechs Monaten 2007
konnte GCPC den Umsatz um 62% von 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf
10,3 Mio. Euro steigern. Das EBIT legte um 154% von 1,1 Mio. Euro auf 2,8
Mio. Euro zu. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 27%.
Für das laufende Geschäftsjahr 2007 geht der Vorstand von einem
Jahresüberschuss von ca. 6,0 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Anstieg
von 173%. Um den potenziellen Investoren bei der Anlageentscheidung
möglichst viel Transparenz zu geben, sind die Prognosen der
Jahresergebnisse 2007 Gegenstand des von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospektes. Mit diesem hohen Grad an Offenheit strebt das
Unternehmen auch in Zukunft eine aktive Investor Relations-Politik in
Deutschland an.
Zu dem stetig wachsenden Kundenkreis zählen namhafte Elektronikhersteller
wie Flextronics, Perlos und Alcatel. An Flextronics und Perlos liefert GCPC
beispielsweise Bauteile für die Produktion von Geräten für die
Mobilfunkhersteller Nokia und Sony Ericsson. Die Erlöse aus dem Börsengang
von 25,5 - 29,9 Mio. Euro wird GCPC überwiegend für die Erweiterung der
Fertigungsanlagen in China einsetzen. Damit kommt das Unterde
Haubrok Investor Relations
Michael Kempkes
+49 - 211 / 30126-0
M.Kempkes@Haubrok.de
DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Greater
China Precision Components Limited außerhalb Deutschlands findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angeboten
Wertpapiere der Greater China Precision Components Limited sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.greater-cpc.com) und auf Anfrage in gedruckter Form bei der
Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG, Rosental 5, 80331 München,
Fax: 00 49 (0) 89 23 00 1 - 111 erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der
Greater China Precision Components Limited im Rahmen des Angebots, dürfen
in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Acts oder aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Greater China Precision Components Limited in den USA
findet nicht statt.
06.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
--------------------------------------------------------------------------
