DGAP-News: Greater China Precision Components Ltd.: GCPC strebt Erstnotiz für den 20.11.2007 an

Publikacja: 06.11.2007 11:06

Greater China Precision Components Ltd. / Börsengang

06.11.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Bookbuilding-Spanne beträgt 3,40 Euro bis 3,80 Euro

- Zeichnungsfrist bis zum 15.11.2007

- Jahresüberschuss für 2007 von 6 Mio. Euro erwartet

München, Huizhou - 06.11.2007 - Der chinesische Hersteller von

Gehäusekomponenten für Mobiltelefone Greater China Precision Components

Ltd. (kurz: GCPC, WKN: A0MZS3) wird im Rahmen des Börsengangs Aktien in

einer Bookbuilding-Spanne von 3,40 Euro bis 3,80 Euro anbieten. Die

Zeichnungsfrist endet, vorbehaltlich einer früheren Schließung des

Orderbuches, am 15. November 2007 um 15.00 Uhr. Für den 20. November 2007

ist die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Deutschen Börse

vorgesehen. Die Bekanntgabe des Emissionspreises ist für den 16. November

2007 geplant.

Angeboten werden unter der Führung der VEM Aktienbank AG 7.500.000 Aktien,

die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen, sowie ein Greenshoe von

weiteren 750.000 Aktien. Dabei wird die eine Hälfte des Greenshoes

ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung zufließen, die andere Hälfte stellen

die Altgesellschafter zur Verfügung, die sich ferner zu einem 'Lock up'

ihrer übrigen Aktien für 12 Monate bzw. 18 Monate verpflichtet haben.

Insgesamt beträgt das Angebot damit bis zu 8.250.000 Aktien, nach

vollständiger Platzierung der Aktien und des Greenshoes ergibt sich ein

Freefloat von 29,6%.

Aktienorder können über die jeweilige Haus- bzw. Depotbank an die VEM

Aktienbank AG (www.vem-aktienbank.de) geleitet werden. Zeichnungsaufträge

nehmen ferner die Direktbanken comdirect, DAB bank, biw Bank über flatex,

Cortal Consors sowie die der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und

Raiffeisenbanken entgegen.

Die im Jahr 2002 gegründete GCPC entwickelt und produziert mit 1.241

Mitarbeitern ein breites Sortiment an Mobiltelefongehäusen und Baugruppen.

Sie bietet dabei für die meist weltweit operierenden Kunden integrierte

Lösungen vom Design bis hin zur Produktion.

Im Geschäftsjahr 2006 erzielte GCPC einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. Euro

(2005: 9,3 Mio. Euro) und erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von 3,4 Mio.

Euro (0,8 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss wuchs von 0,5 Mio. Euro im Jahr

2005 auf 2,2 Mio. Euro im Jahr 2006. In den ersten sechs Monaten 2007

konnte GCPC den Umsatz um 62% von 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf

10,3 Mio. Euro steigern. Das EBIT legte um 154% von 1,1 Mio. Euro auf 2,8

Mio. Euro zu. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 27%.

Für das laufende Geschäftsjahr 2007 geht der Vorstand von einem

Jahresüberschuss von ca. 6,0 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Anstieg

von 173%. Um den potenziellen Investoren bei der Anlageentscheidung

möglichst viel Transparenz zu geben, sind die Prognosen der

Jahresergebnisse 2007 Gegenstand des von der BaFin gebilligten

Wertpapierprospektes. Mit diesem hohen Grad an Offenheit strebt das

Unternehmen auch in Zukunft eine aktive Investor Relations-Politik in

Deutschland an.

Zu dem stetig wachsenden Kundenkreis zählen namhafte Elektronikhersteller

wie Flextronics, Perlos und Alcatel. An Flextronics und Perlos liefert GCPC

beispielsweise Bauteile für die Produktion von Geräten für die

Mobilfunkhersteller Nokia und Sony Ericsson. Die Erlöse aus dem Börsengang

von 25,5 - 29,9 Mio. Euro wird GCPC überwiegend für die Erweiterung der

Fertigungsanlagen in China einsetzen. Damit kommt das Unterde

Haubrok Investor Relations

Michael Kempkes

+49 - 211 / 30126-0

[email protected]

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Greater

China Precision Components Limited außerhalb Deutschlands findet nicht

statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angeboten

Wertpapiere der Greater China Precision Components Limited sollte

ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der

Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.greater-cpc.com) und auf Anfrage in gedruckter Form bei der

Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG, Rosental 5, 80331 München,

Fax: 00 49 (0) 89 23 00 1 - 111 erhältlich.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht

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Greater China Precision Components Limited im Rahmen des Angebots, dürfen

in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in

Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung

nach den Vorschriften des Securities Acts oder aufgrund einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der Greater China Precision Components Limited in den USA

findet nicht statt.

06.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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