Aktualizacja: 22.02.2017 15:34 Publikacja: 10.04.2007 15:23
Pfleiderer AG / Anleiheemission/Anleiheemission
10.04.2007
Veröffentlichung einer Corporate-News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Die Pfleiderer AG plant Ausgabe einer Hybrid-Anleihe
Neumarkt, 10. April 2007 - Im Zuge der Ausweitung der weltweiten
Marktpräsenz im margenstarken Holzwerkstoffgeschäft und durch die Übernahme
der schwedischen Pergo AB plant die im MDAX gelistete Pfleiderer AG (ISIN
DE0006764749) die Begebung einer Hybrid-Anleihe über ihre
Finanzierungsgesellschaft Pfleiderer Finance B.V. mit Sitz Deventer,
Niederlande, mit einem Volumen von 200 bis 250 Millionen EUR. Die
Pfleiderer AG wird von Moody's gegenwärtig mit Ba2 (Ausblick: stabil) und
von Fitch mit BB (Ausblick: positiv) eingestuft.
Die Pfleiderer-Anleihe ist nachrangig besichert und wird voraussichtlich
von beiden Agenturen zwei Stufen unterhalb des Senior- bzw. IDR Ratings der
Gesellschaft bewertet.
Die genauen Bedingungen der Anleihe werden auf Basis marktüblicher
Konditionen im Anschluss an eine pan-europäische Roadshow festgelegt. Als
Joint Structuring Advisors und Joint Lead Managers für Pfleiderers geplante
Hybrid-Kapital-Transaktion wurden ABN AMRO und Barclays Capital gewählt.
Die Anleihe wird gemäß internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS)
als Eigenkapital bilanziert. Von Moody's wird die Anleihe zu 50 %, von
Fitch zu 75 % als Eigenkapital eingestuft.
Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe soll gemeinsam mit anderen
Finanzierungs-mitteln zur Refinanzierung des Brückenkredits dienen, den die
Pfleiderer AG kürzlich für die strategische Übernahme der schwedischen
Pergo AB aufgenommen hat.
Mit der Ausgabe der Hybrid-Anleihe baut Pfleiderer die finanzielle
Flexibilität weiter aus. 'Durch die Nutzung von Hybrid-Kapital folgt
Pfleiderer seiner Strategie, Übernahmen mit Eigenkapital und
eigenkapital-ähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Dadurch wollen wir
ausschließen, dass sich Übernahmen nachteilig auf das sich stetig
verbessernde Kreditprofil von Pfleiderer auswirken', so Derrick Noe,
Finanzvorstand der Pfleiderer AG.
PFLEIDERER AG, Neumarkt
Gala Conrad
Leiterin Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Telefon: + 49 (0)9181 / 28 - 8491
Fax: + 49 (0)9181 / 28 - 606
E-Mail: [email protected]
Richard Berg
Telefon: + 49 (0)9181 / 28 - 8044
Fax: + 49 (0)9181 / 28 - 606
E-Mail: [email protected]
DGAP 10.04.2007
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: Pfleiderer AG
Ingolstädter Straße 51
93218 Neumarkt Deutschland
Telefon: +49 (0)9181 28 - 8491
Fax: +49 (0)9181 28 - 606
E-mail: [email protected]
www: www.pfleiderer.com
ISIN: DE0006764749
WKN: 676474
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET.COM
Marcowa projekcja inflacji nie przekonała Rady Polityki Pieniężnej, żeby obniżać koszty finansowania.
Ten tydzień na rynkach finansowych, podobnie jak poprzedni, będzie zapewne zdominowany przez geopolitykę.
Coraz częściej pojawia się w mediach krytyka restrykcyjnych założeń europejskiego Zielonego Ładu, jako głównego powodu utrzymywania się wysokich cen energii.
Rentowności niemieckich obligacji rosły najsilniej od czasów upadku muru berlińskiego. Najmocniej taniały obligacje z długiego końca krzywej dochodowości.
Prawdopodobnie EBC obniży dzisiaj stopy procentowe o kolejne 25 pkt baz. Cykl obniżek w strefie euro nabrał tempa i powinien jeszcze potrwać.
Wydarzenia wokół Ukrainy spowodowały pogorszenie nastrojów wśród inwestorów, którzy liczyli na przyspieszenie rozmów o zakończeniu wojny.
Sesja czwartkowa na rynku warszawskim skończyła się zwyżkami głównych indeksów. WIG20 wzrósł o 2,14 procent przy blisko 2,13 miliarda złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,63 procent z licznikiem pokazującym przeszło 2,46 miliarda złotych obrotu.
Pomimo słabszej atmosfery na zagranicznych giełdach polskie indeksy kontynuowały zwyżki. WIG20 i WIG zamknęły się najwyżej w tym roku.
Na dzisiejszej sesji w Europie przeważają spadki. DAX traci pod koniec handlu ok. 0,5%, podobnie francuski CAC40. SMI spada o 0,4%, włoski IT40 traci ponad 0,8%, natomiast nieco stabilniej zachowuje się indeks brytyjski, który pozostaje blisko cen zamknięcia z wczorajszej sesji.
Wygląda na to, że czwartkowa sesja zakończy się mocnymi wzrostami polskich indeksów wbrew otoczeniu.
Europejskie rynki na dzisiejszej sesji odnotowały lekkie odbicia po wczorajszych wyraźnych przecenach. Odreagowanie w szczególności widać na szwajcarskim SMI, który wczoraj zanotował najwyższą przecenę od sierpnia 2024 r. Dziś szwajcarski indeks wzrósł o ok. 1,4%.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się zwyżkami wszystkich indeksów.
W związku z powrotem optymistycznych nastrojów na zagranicznych rynkach akcji w środę krajowe indeksy podjęły kolejną próbę odbicia. Tym razem zakończoną powodzeniem.
Na rynku kolejny dzień dominuje czerwień. Indeksy europejskie zamykają sesje wyraźnymi spadkami. Najgorszy sentyment widać na szwajcarskim indeksie SMI, który spada dziś o prawie 2,5%.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
