Pfleiderer AG / Anleiheemission/Anleiheemission
10.04.2007
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Die Pfleiderer AG plant Ausgabe einer Hybrid-Anleihe
Neumarkt, 10. April 2007 - Im Zuge der Ausweitung der weltweiten
Marktpräsenz im margenstarken Holzwerkstoffgeschäft und durch die Übernahme
der schwedischen Pergo AB plant die im MDAX gelistete Pfleiderer AG (ISIN
DE0006764749) die Begebung einer Hybrid-Anleihe über ihre
Finanzierungsgesellschaft Pfleiderer Finance B.V. mit Sitz Deventer,
Niederlande, mit einem Volumen von 200 bis 250 Millionen EUR. Die
Pfleiderer AG wird von Moody's gegenwärtig mit Ba2 (Ausblick: stabil) und
von Fitch mit BB (Ausblick: positiv) eingestuft.
Die Pfleiderer-Anleihe ist nachrangig besichert und wird voraussichtlich
von beiden Agenturen zwei Stufen unterhalb des Senior- bzw. IDR Ratings der
Gesellschaft bewertet.
Die genauen Bedingungen der Anleihe werden auf Basis marktüblicher
Konditionen im Anschluss an eine pan-europäische Roadshow festgelegt. Als
Joint Structuring Advisors und Joint Lead Managers für Pfleiderers geplante
Hybrid-Kapital-Transaktion wurden ABN AMRO und Barclays Capital gewählt.
Die Anleihe wird gemäß internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS)
als Eigenkapital bilanziert. Von Moody's wird die Anleihe zu 50 %, von
Fitch zu 75 % als Eigenkapital eingestuft.
Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe soll gemeinsam mit anderen
Finanzierungs-mitteln zur Refinanzierung des Brückenkredits dienen, den die
Pfleiderer AG kürzlich für die strategische Übernahme der schwedischen
Pergo AB aufgenommen hat.
Mit der Ausgabe der Hybrid-Anleihe baut Pfleiderer die finanzielle
Flexibilität weiter aus. 'Durch die Nutzung von Hybrid-Kapital folgt
Pfleiderer seiner Strategie, Übernahmen mit Eigenkapital und
eigenkapital-ähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Dadurch wollen wir
ausschließen, dass sich Übernahmen nachteilig auf das sich stetig
verbessernde Kreditprofil von Pfleiderer auswirken', so Derrick Noe,
Finanzvorstand der Pfleiderer AG.
PFLEIDERER AG, Neumarkt
Gala Conrad
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DGAP 10.04.2007
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