MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA / Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

13.04.2007

Veröffentlichung einer Corporate-News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA hat die jüngste

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung

in Höhe von 4,6 Mio. Aktien, welche in der Hauptversammlung vom 13. Februar

2007 beschlossen wurde, haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat eine

Ausnutzung des gesamten genehmigten Kapitals in Höhe von weiteren 16,1 Mio.

Aktien beschlossen, um der großen Nachfrage nach den neuen Aktien gerecht

zu werden.

Die 20,7 Mio. neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären zur Zeichnung

angeboten. Nicht bezogene Aktien wurden von institutionellen Investoren im

Rahmen eines Privat Placements gezeichnet.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung verfügt MAGNAT somit über ein neues

Grundkapital von EUR 52,9 Mio., eingeteilt in 52,9 Mio. Stückaktien.

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien betrug EUR 2,20 je Aktie. Damit

fließt MAGNAT ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von EUR 45,54 Mio. zu. Der

Emissionserlös wird für neue Immobilien-Investments verwendet. Zahlreiche

Investitionsmöglichkeiten befinden sich aktuell in einem fortgeschrittenen

Stadium der Due Diligence Prüfung bzw. Umsetzung. Die geographischen

Schwerpunkte von MAGNAT liegen dabei weiterhin in Russland, Ukraine und der

Türkei. In Deutschland werden opportunistische Investitionsmöglichkeiten

geprüft, welche selektiv zur Abrundung des Portfolios wahrgenommen werden

sollen.

Als Ergebnis der bisherigen Finanzierungsrunden in 2006 und 2007 verfügt

MAGNAT nun über rd. EUR 86 Mio. Eigenkapital. Mit dieser Kapitalisierung

verfügt die Gesellschaft damit, unter Berücksichtigung des Einsatzes von

projektbezogenen Fremdfinanzierungen, über finanzielle Mittel für ein

Investitionsvolumen von bis zu ca. EUR 200 Mio.

Silvia Quandt Bank - Repräsentanz der biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG fungierte als Lead Manager und Sole Bookrunner. Silvia

Quandt & Cie. Capital Markets AG hat MAGNAT bei der Transaktion beraten.

+++ Zu MAGNAT:

MAGNAT ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Immobilien-Development

in Osteuropa. Gründungsgesellschafter waren die Familie Silvia Quandt, die

beiden Finanzinvestoren Themis Equity Partners und Heliad Equity Partners

sowie das Management. Im Zuge von zwei Kapitalerhöhungen in 2006 und einer

weiteren Kapitalerhöhung im Frühjahr 2007 haben sich mehrere

institutionelle Investoren - unter ihnen Swiss Real Estate - an MAGNAT

beteiligt.

Die Strategie von MAGNAT ist darauf ausgerichtet, opportunistisch

Ineffizienzen in Immobilienmärkten zu nutzen. Im Gegensatz zu klassischen

Investmentstrategien profitiert MAGNAT nicht nur von Mieteinnahmen, sondern

auch und vor allem von attraktiven Entwicklerrenditen und einer

vergleichsweise kurzen Bindung des Kapitals in den einzelnen Projekten.

Alle Projekte müssen einer überdurchschnittlichen Renditeanforderung

genügen.

Das Management konzentriert sich auf Immobilienmärkte, die interessante

Entwicklungszyklen aufweisen: Auf unterbewertete Märkte ('anti-zyklisches

Investieren') und auf Märkte mit hohem volkswirtschaftlichem Wachstum

('Wachstumsmärkte'). Die geographischen Schwerpunkte liegen derzeit in

Zentral-, Ost- und Südosteuropa, ergänzt um opportunistische

Sondersituationen auch im Heimatmarkt Deutschland.

DGAP 13.04.2007

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