DGAP-Adhoc: Metis Capital Ltd.: Ausgabe von Wertpapieren abgeschlossen

Metis Capital Ltd. / Anleiheemission/Anleiheemission

07.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tel Aviv/ Israel; 07. Juni 2007 - Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC;

TASE: MTSC) gibt die Ergebnisse der Ausgabe von Wertpapieren vom 29. Mai

2007 bekannt:

Dem Prospekt entsprechend hat das Unternehmen Anleihen im Wert von NIS

118.000.000 (Serie A), 295.000 Optionen (Serie 2), die zum Bezug von Aktien

des Unternehmens berechtigen und 590,000 Optionen (Serie 3) die zum Bezug

von Anleihen (Serie A) berechtigen angeboten.

Die Anleihen (Serie A), die Optionen (Serie 2) und Optionen (Serie 3)

wurden öffentlich in 295.000 Anteilen, die jeweils Anleihen im Wert von NIS

400 (Serie A), eine Option (Serie 2) und 2 Optionen (Serie 3) beinhalteten,

alle zu einem Preis von NIS 376 und im Rahmen eines Angebots zum jährlichen

Zinssatz der Anleihen (Serie A) angeboten. Das Angebot war limitiert, so

dass der jährliche Zinssatz nicht unter 5 Prozent und nicht über 6,5

Prozent liegen würde.

38 institutionelle Investoren hatten sich verpflichtet, Orders für den Kauf

von 236.000 Anteilen abzugeben, die im Rahmen des öffentlichen Angebots

ausgegeben wurden.

Die Ergebnisse des öffentlichen Angebots vom 6. Juni 2007, lauten wie

folgt:

Das Unternehmen hat insgesamt 78 Orders für den Kauf von 316.716 Anteilen

erhalten (inklusive der Orders der institutionellen Investoren), zu einer

Gesamtsumme von NIS 119,09 Millionen. Die Überzeichnung lag bei 1,37

(exklusive der Orders von institutionellen Investoren). Der im Angebot

festgelegte Zinssatz beläuft sich auf 6,5 Prozent.

Eine Gesamtzahl von 295.000 Anteilen wird, wie im Folgenden dargestellt,

zugeteilt:

69 Orders für den Erwerb von 273.106 Anteilen, die einen geringeren

Zinssatz als den festgelegten Zinssatz angegeben haben, wurden vollständig

zugeteilt.

9 Orders für den Erwerb von 43.610 Anteilen, die dem festgelegten Zinssatz

entsprochen haben und teilweise zugeteilt wurden. Die Investoren haben 50,2

Prozent ihrer Order erhalten, gerundet auf die nächste Anteilsanzahl.

Weitere Informationen sind erhältlich von:

Metis Capital Ltd.

Eran Gluksman, CFO

Fon: [phone]

E-Mail: [email protected]

Kirchhoff Consult AG

Janina Wismar

Fon: [phone]

E-Mail: [email protected]

Kontakt:

Metis Capital Ltd.

Eran Gluksman, CFO

Phone: [phone]

E-mail: [email protected]

Janina Wismar

Investor Relations

Phone: [phone]

E-mail: [email protected]

DGAP 07.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Metis Capital Ltd.

30 Hamasger Street

61090 Tel-Aviv Israel

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: www.metis-capital.com

ISIN: IL0003570129

WKN: 936734

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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