Informatyczna pomoc dla inwestora

Paleta usług foreksowych coraz częściej kusi technologicznymi nowinkami. Są wśród nich aplikacja do handlu pod wydarzenia makro, narzędzie do kopiowania sygnałów od najlepszych graczy czy tester strategii

Rosnąca konkurencja wśród brokerów foreksowych sprawia, że w ofercie ich usług coraz częściej pojawiają się rozmaite narzędzia informatyczne znacznie ułatwiające prowadzenie handlu. I choć wiele z nich to tylko marketingowy chwyt, który ma zwabić żądnych zysku inwestorów, to kilka ofert wygląda dość profesjonalnie i z pewnością wartych jest przynajmniej przetestowania. Chodzi tu w szczególności o narzędzia wspomagające automatyczne zawieranie transakcji.

Całkiem niedawno pojawił się na naszym rynku dostawca aplikacji umożliwiającej zaprogramowanie scenariuszy inwestycyjnych uzależnionych od publikacji makroekonomicznych. Część brokerów, idąc za przykładem z Zachodu, udostępnia z kolei możliwość naśladowania najlepszych inwestorów – wystarczy utworzyć odpowiednie konto i można kopiować sygnały transakcyjne od graczy, którzy uzyskują świetne wyniki. Mało tego, w niektórych ofertach znajdziemy opcję wykonania testu naszych dotychczasowych poczynań inwestycyjnych – oprócz zaprezentowania standardowych statystyk, dowiemy się, co robimy źle i jak możemy poprawić nasze wyniki.

Dla inwestorów, którzy szukają nowych możliwości inwestycyjnych lub chcą zautomatyzować swoją metodę gry, technologiczne nowinki mogą się okazać bardzo wartościowe. Poniżej bardziej szczegółowo opisujemy informatyczne gadżety dostępne na naszym rynku.

Zaprogramuj i śpij spokojnie

Otwarte kalendarium makroekonomiczne to standard w zestawie narzędzi inwestycyjnych każdego uczestnika rynku forex. Kursy walut bardzo gwałtownie reagują na dane dotyczące rynku pieniężnego, ceny surowców na informacje o zmianach zapasów, a indeksy akcji na wszelkiego rodzaju publikacje obrazujące kondycję gospodarczą. Większość ekspertów komentujących na bieżąco wydarzenia z rynków finansowych ufa tym zależnościom i przyczyn konkretnych ruchów na rynku szuka właśnie w makroekonomii. Publikacja wyższego od prognoz wskaźnika bezrobocia w USA nieraz poprzedzała przecież solidne spadki kursu S&P500 oraz słabnięcie dolara. Im bardziej istotny odczyt, tym silniejszy może być jego wpływ na zachowanie rynków.

Warto więc śledzić kalendarium wydarzeń makroekonomicznych i przygotować się na szybką reakcję w razie niespodziewanych wartości odczytów. Szkopuł w tym, że ważne dane pojawiają się bardzo często, o różnych porach dnia i nocy. Mało tego, czasem może się nam nie udać na tyle szybko zareagować, by otworzyć odpowiednią pozycję i zarobić na danej reakcji rynku. Ten problem zauważyli twórcy aplikacji Robotero. Jest to narzędzie, które umożliwia tworzenie różnych scenariuszy inwestycyjnych, uzależnionych od wydarzeń makroekonomicznych. Można je bez problemu zainstalować na każdej platformie transakcyjnej działającej w środowisku Meta Trader 4. Dostawca aplikacji nie jest brokerem i za korzystanie z usługi pobiera abonament – 100 dolarów za trzy miesiące lub 300 dolarów za rok.

Jak działa aplikacja Robotero? Najlepiej posłużyć się przykładem. Załóżmy, że inwestor oczekuje publikacji wskaźnika zatrudnienia w USA. W przeszłości odczyt ten oddziaływał zwykle na kurs EUR/USD w ten sposób, że jeśli zatrudnienie rosło, to dolar umacniał się wobec euro. Za pomocą Robotero można zaprojektować następujący scenariusz inwestycyjny – jeśli komunikat wskaże, że zatrudnienie wzrosło powyżej prognoz, to sprzedaj 1 lot (jednostka transakcyjna na platformach foreksowych) pary walutowej EUR/USD z zabezpieczeniem w postaci zlecenia stop loss na poziomie 15 pips (0,0015 USD) oraz ze zleceniem take profit na poziomie 30 pips. W momencie publikacji komunikatu aplikacja dokonuje automatycznej analizy jego treści i porównuje opublikowane dane z prognozami ekonomistów oraz zdefiniowanym przez inwestora warunkiem. W przypadku spełnienia kryteriów z zaprojektowanego scenariusza zawarta zostanie konkretna transakcja z automatycznym ustawieniem zleceń stop loss oraz take profit na wskazanych pułapach.

Dzięki Robotero inwestor nie musi na bieżąco śledzić publikacji, które uwzględnia przy dokonywaniu inwestycji. Wystarczy, że zaprogramuje swój sposób postępowania w aplikacji i komputer wykona wszystko za niego. Jest to szczególnie przydatne dla tych graczy, którzy nie zawsze mogą lub mają czas śledzić rynkowe wydarzenia i na nie reagować. Zwłaszcza że w ciągu doby pojawia się średnio od ośmiu do 20 różnych istotnych dla rynku komunikatów makro.

Znajdź rynkowy autorytet i korzystaj z jego wskazówek

Dla inwestorów, którzy wychodzą z założenia, że skoro jedni robią fortunę na foreksie, to wystarczy ich naśladować, by również się wzbogacić, X-Trade Brokers przygotował funkcję xSocial. Umożliwia ona śledzenie najlepszych graczy i kopiowanie ich sygnałów transakcyjnych. By mieć dostęp do takiej opcji, wystarczy dołączyć do społeczności „naśladowców" (z ang. followers), czyli założyć odpowiednie konto dostępne z poziomu platformy transakcyjnej.

Jak w praktyce działa inwestorskie naśladownictwo? Xsocial udostępnia listę inwestorów, którzy dzielą się swoimi sygnałami transakcyjnymi. Oprócz podstawowych danych na temat dostawcy, jak nick, kraj pochodzenia oraz rynek, na którym gra, mamy wgląd do całej gamy statystyk dotyczących jego dotychczasowych wyników. Są to na przykład średni zysk i strata, maksymalne obsunięcie kapitału czy odsetek wygrywających transakcji. Można również podejrzeć linię kapitału dla wybranego okresu z przeszłości, co pokaże, czy potencjalny „guru" zachowuje regularność w osiąganiu dobrych rezultatów. Dzięki szczegółowym statystykom naśladowca może się mniej więcej zorientować, jaki styl preferują poszczególni „dawcy" i wybrać tego, który najbardziej mu odpowiada. Ujmując sprawę bardziej obrazowo, można wybrać dostawcę sygnału tak, jak wybiera się produkt ze sklepowej wystawy.

Po dokładnej selekcji i wyborze swojego „guru", naśladowca może dokonać kilku modyfikacji dotyczących kopiowanego sygnału. Po pierwsze, można otwierać identyczną pozycję jak dostawca lub dokładnie przeciwną (jeśli oczekujemy, że „guru" zacznie się w końcu mylić). Naśladowca sam ustala też wielkość pozycji oraz maksymalną stratę, jaką może ponieść na danej transakcji. Po wprowadzeniu tych zmian reszta pozostaje już w rękach „dostawcy". Jego sygnał platforma naśladowcy otrzymuje automatycznie i od razu otwierana jest odpowiednia pozycja.

Usługa xSocial ucieszy inwestorów, którzy nie mają czasu na obserwację rynku i liczą na powtarzalność wyników swojego „autorytetu". Fenomen tego sposobu gry pokazał ubiegłoroczny konkurs Forex BossaFX. Uczestnik rywalizacji o pseudonimie Filip w ciągu pierwszych tygodni zmagań zarobił ponad 4000 proc. Sposoby podejmowania decyzji inwestycyjnych komentował na bieżąco na konkursowym forum. I choć historia jego dokonań była krótka, inni gracze obdarzyli go dużym zaufaniem i zaczęli kopiować jego ruchy. Na wspomnianym forum Filip urósł do rangi foreksowego mistrza. Wszystko dzięki brawurowej grze i świetnym wynikom.

Sprawdź, gdzie popełniasz błędy i jak możesz ich uniknąć

Stosowanie automatycznych metod inwestycyjnych nie gwarantuje finansowego sukcesu. Nawet jeśli dobrze przewidzimy zmiany kursów po publikacji makroekonomicznej czy wybierzemy rynkowego mistrza na miarę Filipa, możemy ponosić dotkliwe straty. Wiele zależy bowiem od takich elementów, jak zarządzanie wielkością pozycji, ustawianie zleceń stop loss czy częstotliwość zawierania transakcji. Jeśli wyniki strategii zaczynają odbiegać od naszych oczekiwań, warto przyjrzeć się dotychczasowym transakcjom i sprawdzić, gdzie może się znajdować źródło niepowodzeń.

Przegląd historii transakcyjnej nie należy jednak do zbyt porywających zajęć. Dlatego między innymi Dom Maklerski BOŚ udostępniał klientom tzw. analizator strategii inwestycyjnych. Skorzystanie z tej usługi wymaga jedynie przesłania brokerowi swojego wyciągu z rachunku, który zawiera zestawienie dokonanych transakcji. Na jego podstawie analizator przygotuje zestaw statystyk pozwalających ocenić skuteczność przyjętej przez inwestora strategii, na przykład ryzyko mierzone odchyleniem standardowym czy średni czas trzymania otwartej pozycji. Dane te zostaną następnie porównane z odpowiednimi parametrami strategii realizowanych przez grupę najlepszych traderów, posiadających rachunki rzeczywiste w DM BOŚ.

Klient, który skorzysta z analizatora, otrzyma zestaw parametrów swojego systemu, diagnozę tłumaczącą przyczyny słabszych wyników oraz listę wskazówek, które pomogą wyeliminować dotychczasowe błędy. Analizator umożliwia spojrzenie na strategię z szerszej perspektywy. Inwestor może się dowiedzieć na przykład, że powodem jego niskich zysków jest zbyt duży koszt generowany przez prowizje. Zaproponowaną receptą może być zmniejszenie częstotliwości zawierania transakcji czy poprawa trafności stosowanych sygnałów. Prawie jak u lekarza.

[email protected]