Eko Holding w marcu wejdzie na GPW

W drugiej połowie roku grupa może się powiększyć. To właśnie przejęcia są głównym celem emisyjnym oferty Eko Holdingu

Publikacja: 12.02.2010 00:23

Krzysztof Gradecki, prezes Eko Holdingu

Krzysztof Gradecki, prezes Eko Holdingu

Foto: GG Parkiet, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

Będziemy otwierać rocznie 20–30 sklepów własnych oraz 100 franczyzowych – mówi Krzysztof Gradecki, szef Eko Holdingu. Oprócz tego spółka chce kupić kilku konkurentów. – Interesują nas ci, których roczne obroty przekraczają 20 mln zł – mówi Gradecki. Przejęcia mają dotyczyć zarówno detalu, jak i hurtu (grupa zajmuje się też dystrybucją wyrobów drogeryjnych).

[srodtytul]Atrakcyjne wskaźniki[/srodtytul]

Na razie nie wiadomo, jaka będzie cena emisyjna akcji. Zakładając jednak, że spółka zamierza pozyskać ok. 84 mln zł, sprzedając ponad 12,2 mln walorów, można oszacować, że cena może sięgnąć ok. 6,9 zł. Dla tegorocznej prognozy i przy podwyższonym kapitale wskaźnik ceny do zysku dla Eko Holdingu wynosiłby ok. 11,6. Jest zatem dużo niższy niż w innych handlowych firmach notowanych na GPW, np. w Emperii wynosi 18,2, w Eurocashu ponad 23, a w Bomi około 106.

Zarząd Eko Holdingu podkreśla, że spółka z roku na rok poprawia wyniki i ma bardzo dobre perspektywy rozwoju, szczególnie na szybko rosnącym rynku drogeryjnym. Wśród czynników ryzyka wymienionych w prospekcie znajduje się zagrożenie związane z rosnącą rolą nowoczesnego kanału dystrybucji (hipermarkety, supermarkety). Tymczasem liczna grupa klientów Eko Holdingu prowadzi działalność „tradycyjną”.

W 2009 roku spółka wypracowała ok. 20,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,2 mld zł przychodów. W tym roku ma to być odpowiednio: 29 mln zł oraz 1,25 mld zł.

[srodtytul]Za dwa tygodnie ruszą zapisy[/srodtytul]

Spółka chce wyemitować 12,2 mln akcji. Dodatkowo 1 mln walorów wystawili na sprzedaż właściciele. – Mają 12-miesięczny lock-up na sprzedaż akcji – podkreśla Michał Wrzesiński, szef rady nadzorczej Eko Holdingu. Teraz prawie 74 proc. kapitału należy do Krzysztofa i Marzeny Gradeckich. Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, ich udział spadnie do 55,2 proc.

Transza dla drobnych inwestorów obejmuje ponad 3,3 mln papierów, a dla instytucji ok. 9,9 mln. Zapisy na akcje będą trwały od 26 lutego do 2 marca.

Handel i konsumpcja
Zysk Citi Handlowego powyżej oczekiwań rynkowych
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Handel i konsumpcja
Obligacje Żabki warte miliard jak ciepłe bułeczki
Handel i konsumpcja
Colian łączy siły z niemieckim Gubor Schokoladen
Handel i konsumpcja
Nieoczekiwany efekt wojny celnej. Pierwsze próby podnoszenia cen
Materiał Promocyjny
Lenovo i Motorola dalej rosną na polskim rynku
Handel i konsumpcja
Akcje CCC tracą ponad 10 proc. po finalnych wynikach roku 2024/25
Handel i konsumpcja
Analitycy: pierwszy kwartał bieżącego roku wyhamował CCC i LPP