Firma wyemituje 97,3 mln akcji serii H (będą stanowić ok. 30 proc. podwyższonego kapitału). Cena emisyjna wyniesie 1,1 zł, jak zapowiadano.
Spółka dopiero w prospekcie ujawniła cele emisyjne. 28 mln zł chce przeznaczyć na kapitał obrotowy. W raporcie za I kwartał była informacja, że jeśli Duda pozyska z emisji mniej niż 35 mln zł, to z uwagi na niewystarczający poziom kapitału może mieć problemy z obsługą zobowiązań.
7 mln zł firma chce przeznaczyć na dokończenie restrukturyzacji. Koncern w I kwartale zarobił 7,9 mln zł. Rok wcześniej miał 44 mln zł straty.
Mięsna spółka zamierza także odkupić swoje akcje od banków (częściowe wykonanie opcji buy-back). Na to chce przeznaczyć 48 mln zł. W grę wchodzi także spłata kredytu udzielonego przez Bank Pekao. Na to może pójść 22 mln zł. Na koniec marca zobowiązania Dudy wynosiły 504 mln zł wobec 751 mln zł rok wcześniej.
Akcje zostaną wyemitowane z prawem poboru. Rodzina Dudów, posiadająca niespełna 7 proc. akcji firmy, kilka miesięcy temu zadeklarowała, że jest gotowa kupić walory za 20 mln zł.Zapisy potrwają od 14 do 18 czerwca. Ostateczny termin zakończenia oferty i przydziału akcji to 29 czerwca. Oferującym papiery spółki Duda jest Ipopema Securities.
