To prawie 85 proc. maksymalnej kwoty, którą czołowy producent mięsa w Polsce chciał pozyskać ze sprzedaży walorów.
W sumie zaoferował bowiem 97,3 mln akcji po 1,1 zł. Zgodnie z umową z bankami papiery za 20 mln zł kupiła rodzina Dudów. – Mimo że spółka liczyła na więcej, objęcie takiej liczby akcji można uznać za dobry wynik, uwzględniając to, co działo się wokół spółki w ostatnich miesiącach – uważa Tomasz Manowiec, analityk Biura Maklerskiego BGŻ. Po tym jak w pierwszej 2009 r.
PKM Duda o mało nie stracił płynności finansowej, zarząd zdecydował się na przeprowadzenie planu naprawczego. Niemal rok temu banki zgodziły się na restrukturyzację zobowiązań Dudy o łącznej wartości 301,2 mln zł. Pod koniec 2009 r. zakończyła się oficjalnie konwersja zadłużenia na akcje spółki. Obecnie do ING Banku Śląskiego, Kredyt Banku, PKO BP, Banku Handlowego oraz BRE Banku należy łącznie ponad połowa udziałów w PKM Duda.
– Inwestorzy docenili naszą roczną pracę restrukturyzacyjną, ostatnie wyniki finansowe oraz plany rozwoju spółki – komentuje jej prezes Maciej Duda.Mięsna firma zamierza przeznaczyć 28 mln zł z emisji na kapitał obrotowy. Kolejne 7 mln zł pójdzie na działania restrukturyzacyjne, w tym zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania dla całej grupy. Pozostałą kwotę, czyli ok. 55 mln zł – wyda na częściowy wykup akcji od pięciu banków oraz na wcześniejszą spłatę kredytu z Pekao.
Po buy backu łączne udziały banków powinny spaść poniżej 33 proc. Udziały rodziny Dudów mają natomiast zwiększyć się z ok. 6 do ok. 11,5 proc.
