Zgodnie z prospektem emisyjnym do drobnych graczy ma trafić około 20 proc. całej oferty. W sumie do kupienia jest 5,59 mln walorów, z czego 4,25 mln to nowe akcje. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy od 14 do 16 września.
Na razie spółka nie podała ostatecznej ceny emisyjnej. Poznamy ją dziś. Wiadomo, że będzie pochodzić z przedziału 12 – 14,5 zł. DI Investors, oferujący akcje Otmuchowa, wycenił je na 16,41 zł. Na podstawie wyceny porównawczej z innymi giełdowymi spółkami cukierniczymi było to 13,85 zł, z kolei według metody dochodowej 18,59 zł.
Jeśli Otmuchów wyznaczy cenę emisyjną na maksymalnym poziomie, pozyska z oferty nieco ponad 61,6 mln zł brutto. Pieniądze wykorzysta na rozbudowę mocy produkcyjnych oraz na przejęcia. Do pierwszego ma dojść już na przełomie roku.
Otmuchów to producent słodyczy, wyrobów śniadaniowych oraz słonych przekąsek. Wytwarza je na zlecenie koncernów spożywczych oraz sieci handlowych. Zarząd się spodziewa, że do debiutu spółki na GPW dojdzie jeszcze w tym miesiącu.
