Wczoraj za akcje obuwniczo-odzieżowej grupy płacono po 1,07 zł. – Obserwując zainteresowanie emisją, ale także innych podmiotów niezwiązanych obecnie ze spółką, optymistycznie oceniam możliwość uplasowania emisji – mówi Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi.
Zarząd podkreśla, że nadrzędnym celem publicznej oferty jest pozyskanie około 6 mln zł na kapitał obrotowy. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup materiałów do produkcji, gotowego obuwia oraz galanterii skórzanej z kolekcji jesienno-zimowej 2012 – 2013. Pozostałe około 10 mln zł zostanie przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia sięgającego 45 mln zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z czterema kredytującymi bankami (Alior Bank, DnB Nord NORD Polska, Pekao oraz ING Bank Śląski) termin spłaty długu przez Gino Rossi został określony na 31 sierpnia tego roku. Malicki zakłada, że restrukturyzacja zadłużenia zostanie zakończona jeszcze w tym roku, a najpóźniej na początku przyszłego. Celem jest też ograniczenie liczby banków.
Zgodnie z harmonogramem emisji zapisy na akcje będą przyjmowane od 3 do 13 lipca. Od 3 do 10 lipca będzie można handlować prawami poboru na giełdzie. Oferta zostanie zamknięta do końca lipca.
Strategia grupy na 2012 r. obejmuje działania, które mają na celu wzrost przychodów oraz poprawę rentowności. Zgodnie z prognozą zarządu słupska grupa powinna osiągnąć w tym roku 4,8 mln zł zysku netto oraz 16 mln zł zysku operacyjnego z amortyzacją (EBITDA), przy 207 mln zł przychodów. W 2011 r. grupa poniosła 8,4 mln zł straty netto przy przychodach na poziomie 186,1 mln zł. Zarząd stawia na poszerzenie oferty, rozwój sieci handlowej, a także uruchomienie sklepów internetowych dla marki obuwniczej i odzieżowej (Simple).
