Próchnik dokonał przydziału 10,77 obligacji serii C01 o łącznej wartości nominalnej 10,77 mln zł. Obligacje zostały przydzielone łącznie 35 podmiotom (31 osób fizycznych, 3 osoby prawne oraz 1 fundusz inwestycyjny zamknięty).
Jak wyjaśnia odzieżowa firma, środki pozyskane z obligacji serii C01 zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji serii A oraz serii B, Pozwoli to ujednolicić warunki finansowania, zarówno w kontekście terminu ich zapadalności jak i pozostałych warunków, pozwalając efektywniej zarządzać pozyskanymi przez emitenta zasobami" - podaje Próchnik. Zgodnie z warunkami emisji, w określonych przypadkach zarówno obligatariusze, jak i spółka mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu części albo całości obligacji.
Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 6 pkt proc. w skali roku, płatne co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału. Łączny koszt nowych papierów będzie niższy niż poprzednich emisji. Obligacje serii A o wartości 6 mln zł zostały uplasowane w grudniu ubiegłego roku i zapadają za parę dni, ich oprocentowanie to 4,5 proc. w skali roku ponad WIBOR 6M. Z kolei roczne papiery serii B, uplasowane w lipcu tego roku, o wartości 5 mln zł, są bardzo wysoko oprocentowane - na poziomie 8 proc. w skali roku.
- Proponujemy inwestorom atrakcyjny kupon w zamian za horyzont finansowania, który pozwoli spółce bezpiecznie realizować strategię - mówił niedawno w rozmowie z "Parkietem" prezes Rafał Bauer. Kilka dni wcześniej Próchnik pozyskał dodatkowo 8 mln zł gotówki z emisji akcji.
