TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą, podała spółka. Stronami Umów są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO BP i ING BSK.

"W następstwie wygaśnięcia pierwotnej umowy standstill, o którym to zarząd informował w raporcie bieżącym nr 42/2019 na wniosek TXM, banki zamierzają kontynuować rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM wobec banków, w celu zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej, podejmując się wzajemnie realizacji zobowiązań opisanych w umowach" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nimi:

• Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania spółce produktów bankowych wg stanu na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r. to jest: (i) kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP do kwoty 17,4 mln zł, (ii) limitu na akredytywy w PKO do kwoty 2,6 mln zł, (iii) limitu na gwarancje bankowe w PKO BP do kwoty 4,2 mln zł, (iv) kredytu w rachunku bieżącym w ING BSK do kwoty 2,4 mln zł, (v) limitu na akredytyw w ING do kwoty 2,7 mln zł oraz (vi) limitu na gwarancje bankowe w ING BSK do kwoty 6 mln zł.;

• nastąpiło obniżenie przyznanych TXM przez banki limitów produktów bankowych do stanu ich wykorzystania na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r.;

• kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO BP w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez sędzię komisarz przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP;

• dodatkowo TXM dokona spłaty 66 tys. zł na rzecz PKO BP; poza tą spłatą TXM nie jest zobowiązany do dokonywania kolejnych spłat do banków w okresie trwania umów, wymieniono w materiale.

"Zamiarem stron umów w okresie obowiązywania umów tj. do dnia 16 września 2019 r. jest:

• zawarcie nowej umowy typu 'standstill', co do zasady przewidującej w szczególności:

1. nowy mechanizm spłat przez TXM wierzytelności wobec banków na okres do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w przyspieszonego postępowania układowego TXM, w ramach którego kwoty przypadające do spłaty przez TXM będzie pomniejszone o: (i) zmniejszenia limitów dokonane 8 sierpnia 2019 r.; (ii) spłaty, które mają być dokonane do PKO;

2. przeznaczenie przez TXM na spłatę wierzytelności PKO kwoty 0,94 mln zł z pierwszeństwem przed spłatą wierzytelności ING (która w innym przypadku zgodnie z tym wyliczeniem przypadałaby do spłaty na rzecz ING);

3. nowy, zamknięty katalog przypadków naruszenia uprawniających każdy z banków do wypowiedzenia takiej umowy, ujednolicający przypadki naruszenia wynikające z umów kredytowych i uwzględniający praktykę rynkową umów typu 'standstill';

• uzgodnienie warunków (term sheet) docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM wobec banków" - czytamy dalej.

Nowa umowa o utrzymaniu status quo powtarza poza tym w zakresie: zobowiązań TXM, przypadków naruszenia oraz ich skutków, a także zasad jej rozwiązania, postanowienia umowy o utrzymaniu status quo zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 r., podkreślono także.

W ub. tygodniu TXM informował, że otrzymał od ING Banku Śląskiego powiadomienie o wypowiedzeniu umowy o utrzymaniu status quo (umowy standstill). W związku z wypowiedzeniem, zarówno ING, jak i PKO Bank Polski zablokowały spółce dostępność środków pieniężnych.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.