Decyzja o emisji w poniedziałek

Już w najbliższy poniedziałek zapadnie decyzja o rozpoczęciu lub przełożeniu na późniejszy termin pierwszej oferty publicznej spółki Eldorado. Zarząd firmy przeprowadza właśnie serię spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, co ma pozwolić na ustalenie ostatecznej strategii.Według nieoficjalnych informacji, szanse na to, iż mająca swoją siedzibę w Lublinie sieć marketów spożywczych zdecyduje się na przeprowadzenie oferty już w najbliższych dniach, są bardzo duże. Zarząd stara się teraz ocenić, czy oczekiwana cena emisyjna akcji zostanie zaakceptowana przez instytucje finansowe. Wśród nich jest także DM BIG-BG, organizator oferty, który prawdopodobnie będzie gwarantem dojścia emisji do skutku.Z zapowiedzi wynika, że emisja ma zostać podzielona na transzę dla mniejszych inwestorów (zapisy do 10 tys. papierów) z pulą akcji do podziału o wielkości 683 tys. papierów oraz przeznaczoną dla inwestorów kwalifikowanych (zapisy od 10 tys. sztuk) o wielkości 1,9 mln papierów. Na transze te złoży się emisja 1,33 mln walorów serii G oraz 1,25 mln papierów należących obecnie do Enterprise Investors serii C. Planowana jest także transza menedżerska 259,5 tys. ? tzw. nowa opcja menedżerska (240,2 tys. papierów to już funkcjonująca tzw. stara opcja menedżerska).Największym akcjonariuszem Eldorado jest aktualnie Enterprise Investors, który posiada 43,6% kapitału i głosów. Pozostałe papiery, a jest ich wszystkich razem 4,8 mln sztuk, należą do pięciu osób fizycznych, będących założycielami przedsiębiorstwa oraz nim kierujących. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój i wzbogacenie asortymentu oraz uruchomienie nowych usług logistycznych (B2B).Eldorado to firma istniejąca od 1990 roku, która w szesnastu miastach w Polsce prowadzi supermarkety ?Stokrotka? oraz ponad sto sklepów o niewielkiej powierzchni ? ?Groszek? (te ostatnie na zasadzie franchisingu). Ubiegłoroczne przychody sięgnęły 224,5 mln zł, po trzech kwartałach 2001 roku zaś jest to już 123,3 mln zł. Zysk netto w tych okresach wyniósł odpowiednio 7 mln zł oraz 6,5 mln zł.

Adam Mielczarek