Nabywcy obligacji z terminem wykupu od 3 do 5 lat będą mogli dokonać ich konwersji na akcje serii H. W wyniku tego kapitał zakładowy ComArchu może zostać podwyższony maksymalnie o 700 tys. zł. W przypadku zamiany wszystkich papierów dłużnych, nowe akcje stanowiłyby niecałe 10% w kapitale krakowskiej spółki.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: rozbudowę i wzmocnienie sieci sprzedaży w Niemczech i USA, dalszy rozwój produktów przeznaczonych do sprzedaży zagranicznej, zwiększenienie obecności ComArchu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz akwizycję produktów (i ewentualnie spółek) stanowiących uzupełnienie oferty giełdowej firmy, głównie dla sektora użyteczności publicznej. Każdy z celów ma pochłonąć mniej więcej taką sama ilość gotówki. Przedsiębiorstwo prowadzi już rozmowy ze spółkami, które mogłoby kupić lub których produkty są dla niego interesujące.
Emisje obligacji zamiennych przez spółki informatyczne stają się coraz bardziej popularne, kosztem pozyskiwania kapitału bezpośrednio poprzez giełdę. Przed ComArchem zrobiły to ComputerLand i Prokom. W kolejce czeka MacroSoft.
