Celem emisji jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz rozwijanie nowych usług (m.in. serwisów informacyjnych i rozrywkowych). Polkomtel, w ramach 3-letniego programu, chce wypuścić na rynek obligacje zerokuponowe o okresie zapadalności nie krótszym niż 7 dni oraz kuponowe. - Sądzimy, że popyt na te papiery będzie bardzo duży. Na polskim rynku coraz większą rolę odgrywają niebankowe instytucje finansowe. Właśnie z ich strony oczekujemy zainteresowania ofertą - powiedział Krzysztof Kalicki, członek zarządu Deutsche Bank Polska, wchodzącego w skład konsorcjum oferującego. Oprócz DB, papiery Polkomtela będą sprzedawać Bank Handlowy (agent ds. płatności i depozytariusz), BPH-PBK oraz ING Bank Śląski.
Według przedstawionych przez K. Kalickiego danych, w 2001 r. wartość rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce wyniosła ponad 17 mld zł. Ponad 73-proc. udział miały krótkoterminowe papiery dłużne (12 mld zł). - Rynek jest duży i rozwija się dynamicznie. Polska różni się pod tym względem od pozostałych rynków europejskich, szczególnie regionu Europy Środkowowschodniej, z których żaden nie jest aż tak rozbudowany - powiedział K. Kalicki.
