19 mln zł na rozwój

Swissmed zamierza zaoferować inwestorom maksymalnie 7,053 mln akcji (44,7% wszystkich).

Swissmed świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa otwartego w kilku przychodniach oraz z zakresu lecznictwa szpitalnego w swoim szpitalu w Gdańsku.

Będzie zysk?

Według szefów Swissmedu, model biznesowy firmy w dłuższym terminie zapewni inwestorom zwrot z inwestycji. Na razie spółka nie jest dochodowa. Jak wynika z danych opublikowanych w skrócie prospektu emisyjnego, w pierwszej połowie tego roku Swissmed wypracował 3,3 mln zł przychodów. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 1,8 mln zł, a strata netto 2,6 mln zł. Łączne zobowiązania firmy zbliżyły się do 60 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio: 4,5 mln zł, 1,7 mln zł, 1,9 mln zł i 34,6 mln zł.

W marcu spółka sprzedała obligacje za 9,5 mln zł (9,5 tys. papierów po 1 tys. zł za sztukę). Pieniądze miały posłużyć na wyposażenie szpitala w Gdańsku, który działa od stycznia tego roku.

Oferta publiczna

Teraz (zapisy w transzy indywidualnej ruszają 9 września) w ramach oferty publicznej Swissmed zamierza zaoferować maksymalnie nieco ponad 7 mln papierów. Z tego 3,553 mln to papiery skierowane do posiadaczy obligacji. Będą mogli zamienić każdy papier na 374 akcji serii B. Prawo do konwersji wygasa 18 stycznia 2009 r. Spółka wykupi obligacje od inwestorów, którzy z niego nie skorzystają, do 17 lutego tego samego roku.

Swissmed zaoferuje akcje także nowym inwestorom. Chce sprzedać od 1,5 mln do 3,5 mln walorów serii C. W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na 2,3 mln papierów medycznej firmy będą przyjmowane od 16 do 17 września. W transzy detalicznej - od 9 do 13 września (1,2 mln sztuk).

11 mln zł na spłatę zobowiązań

Największą część pieniędzy pochodzących z emisji akcji serii C (11 mln zł) Swissmed chce przeznaczyć na zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług powstałych w związku z budową i wyposażeniem szpitala.

Po ofercie właściciel Swissmedu Bruno Hangartner zachowa 55,3-proc. pakiet walorów spółki. Teraz dysponuje 98,46% głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.