"Nasza prognoza zysku na akcję w 2004 roku wzrosła o 24%. Nasza prognoza zysku netto sięga 1,752 mld zł, poziom przekraczający jakiekolwiek wcześniejsze oczekiwania. Obecne uaktualnienie rekomendacji było spowodowane zwiększoną prognozą wzrostu marży rafineryjnych spółki w 2004 roku [...] oraz dobrymi wynikami w II kwartale 2004 roku. Nie zmieniliśmy prognoz jednak na 2005 i 2006 rok" - czytamy w raporcie.
Analitycy widzą kwestie związane ze sprzedażą należących do Orlenu udziałów w Polkomtelu jako jednorazowe wydarzenie zwiększające wycenę spółki, ale nadal patrzą na przejęcie czeskiego Unipetrolu ze sceptycyzmem. Nie mają jasności również w ocenie sytuacji dotyczącej zacieśnienia współpracy z Grupą Lotos.
Orlen miał w drugim kwartale tego roku rekordowy wynik netto w wysokości 668 mln zł oraz zysk operacyjny EBIT 737 mln zł, znacznie powyżej oczekiwań. (ISB)
mor/tom
