Prospekt emisyjny Biotonu pod koniec XI, wartość emisji akcji poniżej 100 mln zł

Warszawa, 26.10.2004 (ISB) - Prospekt emisyjny spółki Bioton SA zostanie opublikowany pod koniec listopada, a oferta publiczna akcji będzie niższa niż 100 mln zł, powiedział we wtorek Piotr Wielesik, wiceprezes Biotonu. "Oferta publiczna będzie niższa niż 100 mln zł. Jednak wszystkie szczegóły zamierzamy dopiero podać, publikując pod koniec listopada prospekt emisyjny" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej.

Emitent zamierza zaoferować 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Jest to 10% ogólnej liczby walorów Biotonu. Oferującym będzie CA IB Securities.

"Obecni akcjonariusze zobowiązali się nie sprzedawać swoich akcji w pierwotnej ofercie. W dłuższym terminie nie możemy jednak wykluczać takich transakcji" - powiedział Piotr Rusiecki z CA IB.

Według prognoz zarządu spółki, potrzeby inwestycyjne Biotonu na najbliższe kilka lat wynoszą 250 mln zł.

Około 100 mln zł mają pochłonąć badania m.in. nad nowymi lekami produkowanymi na bazie insuliny, a także badania i rejestracja leku zawierającego hormony wzrostu. Reszta środków ma być wykorzystana do budowy nowych zakładów lub modernizację już istniejących.

Pomimo sporych planowanych nakładów spółka nie zamierza podczas pierwszej oferty publicznej pozyskać od razu całego potrzebnego kapitału.

"Nie wykluczamy kolejnej emisji akcji, a także wykorzystania na inwestycje zysków spółki i kredytów bankowych" - powiedział Wielesik.

Spółka Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych (rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki).

W pierwszej połowie 2004 roku udział Biotonu w rynku insuliny w Polsce szacowany był na 7,2%.

"W ciągu 2-3 lat zamierzamy osiągnąć 20-30% udziału w tym segmencie rynku" - prognozuje wiceprezes Biotonu.

W 2003 roku spółka wyeksportowała insulinę o wartości 25 mln zł. Zarząd szacuje, że w tym roku będzie to już około 30 mln zł.

Zysk netto grupy Biotonu w 2003 roku wyniósł 7,93 mln zł wobec 1,97 mln zł osiągnięte w 2002 roku. Przychody wyniosły 119 mln zł w 2003 roku wobec 91,2 mln zł.

"Tegoroczne wyniki nie będą gorsze od ubiegłorocznych. Postanowiliśmy również, że od tej pory wszystkie raporty będą przedstawiały wyniki tylko skonsolidowane Biotonu" - zapowiedział Wielesik.

Głównym akcjonariuszem Biotonu jest Prokom Investments (49,99% głosów na WZ), inwestor finansowy Nihonswi (15,43%), BA CA (12,36%) i IBA (11,22%). (ISB)

mik/tom