Pekaes chce mieć 27,6 mln zł zysku netto w 2004, debiut na GPW planuje na 26 XI

Warszawa, 03.11.2004 (ISB) - Przygotowująca ofertę publiczną grupa spedycyjno-transportowa Pekaes SA prognozuje, że skonsolidowany zysk netto wzrośnie w 2004 roku do 27,6 mln zł z 10,84 mln zł rok wcześniej. PDA spółki mają zadebiutować na warszawskiej giełdzie 26 listopada. Skonsolidowane przychody mają wynieść w tym roku 540 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r.

Spółka zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie od 7 mln do 12 mln nowych akcji serii K. Dodatkowo do sprzedaży przeznaczonych zostanie 4.107.188 istniejących akcji, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy - cztery spółki z grupy kapitałowej Pekaes.

"Te 12 mln i 4 mln akcji powinno dać nam łącznie ok. 160 mln zł. Natomiast nasze potrzeby inwestycyjne określamy na ponad 200 mln zł" - powiedział na konferencji prasowej Jan Dalgiewicz, prezes spółki.

Dodał, że inwestycje spółki mają dotyczyć między innymi budowy obiektów infrastrukturalnych w tym magazynów spedycyjno-dystrybucyjnych dla grupy, rozbudowy sieci stacji paliw, zakupu taboru specjalistycznego, a także powiększenia grupy poprzez zakup pakietów kontrolnych spółek z sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL).

Pieniądze na inwestycje będą pochodzić, oprócz funduszy z emisji i częściowo ze sprzedaży starych akcji, także ze środków własnych.

Dalgiewicz powiedział, że prowadzone są już rozmowy na temat zakupu firm przez Pekaes. Pekaes chce koncentrować się na sektorze TSL.

Grupa zamierza w następnych latach realizować plan rozwoju mający na celu utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku usług w zakresie spedycji i międzynarodowego transportu samochodowego oraz zwiększenie udziału w przewozach krajowych. Inwestorzy detaliczni będą mogli kupić ponad 4,1 mln istniejących akcji Pekaes sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, a zlecenia kupna będą mogli składać od 15 do 19 listopada.

Inwestorzy instytucjonalni będą zaś mogli kupić do 12 mln nowych akcji serii K od 22 do 23 listopada, o ile dojdzie do skutku oferta sprzedaży starych akcji.

Cena emisyjna akcji, która będzie taka sama jak cena sprzedaży, ma zostać podana do publicznej wiadomości 19 listopada.

Prezes Dalgiewicz powiedział, że zarząd warszawskiej giełdy dopuścił właśnie do obrotu giełdowego akcje tej spółki.

"Nasz debiut na giełdzie (zarówno Praw Do Akcji jak i starych akcji) zaplanowany został na 26 listopada tego roku" - dodał.

Kapitał akcyjny Pekaesu dzieli się obecnie na 21.250.000 akcji, a największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 10,948 mln akcji, czyli 51,52%. Po emisji udział Skarbu Państwa spadnie do ok. 32,93%.

"Ministerstwo Skarbu Państwa w najbliższym czasie nie przewiduje sprzedaży pakietu. Taka decyzja może zostać podjęta w 2005 roku, raczej w drugiej połowie" - powiedział Mirosław Tkaczuk, dyrektor biura operacji kapitałowych Domu Maklerskiego Banku Handlowego, który oferuje akcje Pekaes w publicznej ofercie.

Wcześniej prasa podawała, że wiceminister skarbu Dariusz Witkowski powiedział, iż resort chce sprzedać swoje akcje Pekaesu w przyszłym roku, już po debiucie giełdowym spółki albo inwestorowi wyłonionemu w rokowaniach albo na giełdzie.

Dalgiewicz powiedział również, że spółka chce kontynuować politykę wypłaty dywidend, na którą do tej pory przeznaczała około 15% zysku netto. Z zysku za ten rok może to być więcej niż 15%.(ISB)

bas/qk