Eurocash podał nowe terminy oferty publicznej; zapisy na akcje 18-31 stycznia

Eurocash SA, spółka prowadząca sieć dyskontowych hurtowni typu "cash&carry", podała w środę nowe terminy oferty publicznej, po odwołaniu debiut giełdowego w grudniu ub. r. Zapisy na 35-45% akcji spółki odbędą się 18-31 stycznia, podał Eurocash w komunikacie. Oferta obejmie 44.709.700 istniejących akcji serii A, stanowiących 35% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Oferta może zostać zwiększona o maksymalnie 12.774.200 akcji serii A, czyli kolejne 10%.

Akcje będą oferowane w transzy inwestorów indywidualnych (8.941.940 akcji) i w transzy inwestorów instytucjonalnych (35.767.760 akcji).

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w dniach 18-27 stycznia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - 28-31 stycznia, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu w dniach 18-27 stycznia. Przydział akcji ma nastąpić do 8 lutego.

"Spółka planuje, że do pierwszego notowania dojdzie w lutym br." - czytamy w komunikacie.

Obecnie kapitał zakładowy Eurocash dzieli się na 127.742.000 akcji serii A. 99,9992% akcji i głosów na WZA Eurocash ma Politra B.V., w całości kontrolowana przez Luisa Amarala, Prezesa Eurocash. Luis Amaral posiada także bezpośrednio 0,0008% akcji Eurocash. Po przeprowadzeniu oferty publicznej jego udział spadnie do 65% kapitału (lub do 55% w przypadku powiększenia oferty o dodatkową pulę akcji), podano w komunikacie.

Oferta publiczna obejmuje akcje sprzedawane przez spółkę Politra B.V.

Taką samą część akcji Eurocash chciał sprzedać w grudniu 2004 roku, zanim przełożył ofertę na pierwszy kwartał 2005 roku.

Spółka Eurocash prowadzi 83 hurtownie typu cash&carry, a także ponad 1800 sklepów franszyzowych "abc".

Rynek dóbr szybko zbywalnych (FMCG) w Polsce był według badań warty na koniec 2003 roku 128 mld zł wobec ok. 120 mld zł na koniec 2001 roku. Największą cześć tego rynku stanowi żywność (72%), ponadto alkohole (12%), artykuły tytoniowe (7%) oraz kosmetyki i detergenty (9%).

Rynek, na którym działa Eurocash (żywność dostępna w sklepach niezależnie od rodzaju) wyceniany jest na 73,9 mld zł (wg badań z 2003 roku).

Sieć sklepów "abc" jest największa (1800 punktów) w Polsce przed PSH Lewiatan (1609 sklepów) i "Żabką" (1206 sklepów). W przypadku sieci hurtowni spożywczych prym na rynku wiedzie sieć Makro z 21 hurtowniami i przychodami na poziomie 6,7 mld zł w 2003 roku. (ISB)

tom/bas