Przedwakacyjny wysyp ofert

Aż cztery spółki z branży nowych technologii chcą w ostatnich dniach czerwca sprzedać inwestorom akcje. Pierwszy (od 23 czerwca) ruszy Comp. W jego ślady pójdą dzień później Softbank i I&B System. Ostatni w kolejce jest, dopiero wybierający się na parkiet, Travelplanet.pl

Inwestorzy, którzy chcą ulokować pieniądze w firmach informatycznych, będę mogli w tym i w następnym tygodniu przebierać w ofertach.

Comp chce przejmować...

Warszawski Comp szuka nabywców na 445 tys. akcji nowej emisji po cenie z przedziału 54-62 zł. W piątek papiery notowano po 58 zł. Spółka wyznaczyła na wysokim poziomie widełki, bo liczy, że inwestorzy skuszą się na jej walory mając na uwadze doskonały wynik finansowy za ostatni rok i ambitne prognozy finansowe na 2005 r. Plan zakłada sprzedaż skonsolidowaną na poziomie 95 mln zł i 10 mln zł zysku netto. W 2004 r. grupa miała 68 mln zł obrotów i zarobiła 5,3 mln zł. Dzięki wysokim zyskom Comp ma jedną z najwyższych w branży IT rentowności netto, która przekracza 10%.

Firma działająca w segmencie bezpieczeństwa informatycznego potrzebuje pieniędzy na rozwój grupy kapitałowej. Z wpływów z emisji chce kupić co najmniej jedną spółkę o podobnym do niej profilu działalności. Zapisy na Comp będą przyjmowane do 27 czerwca w punktach obsługi klienta Internetowego Domu Maklerskiego i BDM PKO BP.

...Softbank też

Podobny cel inwestycyjny - akwizycje - ma Softbank. Subskrypcja 1,4 mln akcji, sprzedawanych z prawem poboru, ruszy 24 czerwca i potrwa do 28 czerwca. Inwestorzy, którzy nie mają praw poboru, będą mogli je kupić w tym tygodniu na giełdzie. 15 praw umożliwia kupno jednej nowej akcji Softbanku. Cena emisyjna zostanie opublikowana 21 czerwca. Nie będzie niższa niż 23,5 zł. Oferującym jest CA IB Securities.

Pieniądze (co najmniej 32 mln zł) Softbank wyda na kupno 51% papierów zarejestrowanej na Cyprze firmy Gladstone. Cena za ten pakiet wynosi 31 mln zł, choć początkowo miało to być 43 mln zł. Gladstone świadczy usługi konsultingowe dla instytucji finansowych. Głównym klientem jest Pekao. W 2005 r. Gladstone chce osiągnąć obroty na poziomie 6,5 mln USD oraz wypracować zysk netto w wysokości 2,7 mln USD.

I&B System odda długi

Zupełnie inne potrzeby ma I&B System. Spółka zdecydowała się, po raz kolejny w ostatnich kilku kwartałach, wyemitować nowe akcje, które trafią do wierzycieli giełdowej firmy w ramach konwersji zobowiązań. Na maksymalnie 8 mln walorów będą mogli zapisywać się także inwestorzy zewnętrzni. Trudno jednak liczyć na popyt z ich strony, bo nowe papiery sprzedawane są po 1 zł. W piątek za akcje I&B Systemu płacono 0,8 zł.

Zapisy na 1,5-8 mln papierów serii L będą przyjmowane od 24 do 27 czerwca. Oferującym jest DM BOŚ.

Travelplanet zainwestuje

w rozwój

Najpóźniej, bo 27 czerwca (potrwa do 30 czerwca), startuje z ofertą Travelplanet.pl. Wrocławska spółka, której głównym udziałowcem jest giełdowy MCI Management, sprzedaje wyjazdy turystyczne i bilety lotnicze przez Internet i call center. Mimo że wciąż intensywnie inwestuje w rozwój, powoli zaczyna zarabiać na siebie. Travelplanet.pl miał w ub.r. 5,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 11 tys. zł zysku netto. W tym roku chce zarobić 9 tys. zł przy przychodach rzędu 13,4 mln zł.

Firma zaoferuje inwestorom, bez podziału na transze, od 154 tys. do 370 tys. nowych papierów serii D. Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski. Papiery będą również dostępne w POK-ach BM BGŻ. Wartość oferty sięgnie 6 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój stacjonarnych punktów obsługi klienta i zasilą kapitał obrotowy.