Zapisy na akcje spółki Barlinek odbędą się 6-13 września

Warszawa, 30.06.2005 (ISB) - Zapisy na 22,0 mln akcji w ofercie publicznej producenta podłóg wielowarstwowych Barlinek SA odbędą się w dniach 6-13 września, podała spółka w miniprospekcie emisyjnym zamieszczonym w czwartkowej prasie. Barlinek chce pozyskać ze sprzedaży akcji nowej emisji ok. 53 mln zł. Spółka oferuje inwestorom 14,0 mln istniejących akcji oraz 8,0 mln nowych akcji serii J. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.

Akcje będą oferowane w dwóch transzach. W transzy indywidualnej Barlinek zaoferuje 5,5 mln akcji, a zapisy będą trwały od 6 do 9 września, natomiast w transzy instytucjonalnej inwestorzy będą mogli zapisać się na 16,5 mln akcji od 12 do 13 września. Proces budowania księgi popytu przeprowadzony zostanie w dniach 6-9 września.

Spółka podała, że emisja jest związana z konsekwentną realizacją strategii rozwoju tj. umacniania pozycji jako wiodącego przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku trójwarstwowych podłóg drewnianych oraz utrzymać status krajowego lidera na rynku okleiny.

Barlinek poinformował też, że środki pozyskane z emisji ok. 53 mln zł, zostaną przeznaczone na budowę nowej fabryki deski podłogowej o zdolnościach produkcyjnych 2 mln m. kw. rocznie. Przewidywana lokalizacja nowej fabryki to kraje Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina), a rozważana jest też lokalizacja w krajach Ameryki Południowej i Azji (Chiny, Indie lub Kolumbia).

"Zgodnie z obecnymi założeniami budżetowymi, całość inwestycji wraz ze środkami obrotowymi powinna zamknąć się kwotą ok. 130 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z emisji akcji serii J (w szacowanej kwocie 53 mln zł) oraz w pozostałej części z długoterminowych kredytów bankowych" - podano w prospekcie.

"Zamiarem emitenta jest umiejscowienie nowej fabryki deski barlineckiej w jednym lub kilku z tych krajów. Najbardziej prawdopodobne jest rozpoczęcie inwestycji już w przyszłym roku w Rosji lub na Ukrainie" - czytamy dalej.

Spółka, która zajmuje się m.in. produkcją wyrobów tartacznych, działalnością usługową w zakresie impregnowania drewna, produkcją arkuszy fornirowych, produkcją płyt i sklejek, czy produkcją wyrobów stolarskich i ciesielskich, eksportuje swoje wyroby do ponad 26 krajów w Europie oraz Ameryce Północnej i Środkowej.

W prospekcie podano, że Grupa Barlinek jest obecnie piątym producentem podłóg wielowarstwowych na świecie, a do 2006 roku po zakończeniu inwestycji prowadzonej obecnie przez podmiot zależny Barlinek Inwestycje i osiągnięciu mocy produkcyjnych na poziomie 6 mln m 2 będzie w pierwszej trójce.

W pierwszym kwartale 2005 roku grupa kapitałowa Barlinek osiągnęła 73,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,5 mln zł zysku netto. Sama spółka miała w tym okresie 81,8 mln zł sprzedaży i 2,1 mln zł zysku netto.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Michał Sołowow, który bezpośrednio i pośrednio poprzez Barcocapital Investment Limited ma 99,78% kapitału i głosów. (ISB)

bas/tom