Oferta PGNiG znajdzie nabywców-zarządzający

WARSZAWA (Reuters) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) zadebiutuje na warszawskiej giełdzie 23 września, powiedział w środę minister skarbu państwa Jacek Socha. Jedna z największych ofert publicznych ostatnich lat znajdzie nabywców, mimo politycznej niepewności przed wyborami, mówią zarządzający. PGNiG, monopolista na rynku przesyłu gazu, należy do skarbu państwa. Prywatyzacja polegać ma na podwyższeniu kapitału o 15 procent i sprzedaży akcji za 1,5 miliarda złotych.

Zarząd firmy naciskał, by przeprowadzić ją przed planowanymi na 25 września wyborami, ponieważ potrzebuje środków na potężne inwestycje warte 8,2 miliarda złotych. Opozycja opowiadała się przeciw.

"Jedyny argument przeciw to fakt, że odbywają się niebawem wybory parlamentarne i to tworzy jakieś ryzyko, ale minister skarbu musi podejmować decyzje w oparciu o merytoryczne przesłanki. Wczoraj rząd zaakceptował decyzję o upublicznieniu PGNiG. debiut będzie 23 września" - powiedział na konferencji prasowej minister.

"Przyzwyczaiłem się już, że od roku różne moje decyzje są przez wielu polityków kontestowane. Dzięki tej ofercie PGNiG pozyska 1,5 miliarda złotych, udział skarbu państwa spadnie do 85 procent, a po wydaniu akcji pracowniczych do 72 procent" - powiedział Socha.

Przedział cenowy zostanie ogłoszony 31 sierpnia. Od 1 do 12 września potrwa proces budowy książki popytu, a od 1 do 9 września zapisy w transzy drobnych inwestorów. Cena emisyjna zostanie podana 13 września.

Socha powiedział, że zgodnie z zapowiedziami, jedna trzecia oferty trafi do krajowych inwestorów indywidualnych, jedna trzecia do dużych graczy krajowych, a reszta do zagranicznych inwestorów.

"Nie chcemy sprzedawać PGNiG za wszelką cenę. W prospekcie jest zapis, że jeżeli będzie zła koniunktura, to można się wycofać, ale doradcy twierdzą, że koniunktura będzie dobra i to widać" - powiedział Socha.

Zarządzający sądzą, że ze sprzedażą akcji PGNiG nie będzie problemu, pomimo przedwyborczych napięć politycznych. "Na pewno znajdą się chętni. Po pierwsze dlatego, że będzie to (...) zapewne ostatnia na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy oferta prywatyzacyjna, a po drugie dlatego, że ostatnio przeżywamy szczyt zainteresowania spółkami z tego sektora za sprawą wzrostu cen ropy i gazu" - powiedział Jarosław Niedzielewski, zarządzający w DWS TFI. "Termin oferty nie ma w tym wypadku większego znaczenia. Dobra oferta obroni się sama" - powiedziała Ewa Radkowska, zarządzająca w ING Investment Management. Zarządzający sądzą, że kupnem PGNiG zainteresowane będą polskie fundusze emerytalne i - przede wszystkim - inwestorzy zagraniczni. Zdaniem dealerów walutowych, przeprowadzenie oferty PGNiG we wrześniu będzie pozytywnie wpływać na kurs złotego w nerwowym okresie przedwyborczym. We wtorek spekulacje, że rząd zdecyduje się jednak na dokonanie transakcji we wrześniu przyczyniły się do umocnienia złotego o prawie 1 procent do euro.

W pierwszym półroczu 2005 roku zysk netto dla akcjonariuszy grupy PGNiG wzrósł do 569 milionów złotych z 432 milionów rok wcześniej, podczas gdy przychody zwiększyły się do 6,2 miliarda z 5,7 miliarda w pierwszym półroczu 2004.

((Autor: Kuba Kurasz; Redagował: Marcin Gocłowski; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. [phone], RM: [email protected]))