One-2-One rusza na parkiet

One-2-One, spółka portfelowa MCI Management, pod koniec kwietnia złoży prospekt w KPWiG. Z oferty publicznej, planowanej na przełom II i III kw., chce pozyskać ok. 10 mln zł.

Poznańska spółka, w której MCI Management kontroluje ponad połowę akcji, specjalizuje się w usługach mobilnych dla mediów. Działa również na rynku reklamy mobilnej. Dostarcza narzędzia do budowania relacji i nawiązywania interaktywnej komunikacji z klientami w oparciu o technologie mobilne, w szczególności SMS i MMS, oraz rozwiązania internetowe.

Program

inwestycyjny

Firma zdecydowała się na upublicznienie, żeby zdobyć pieniądze na akwizycje innych podmiotów o podobnym profilu. - Mamy wytypowane spółki z Czech, Słowacji i Ukrainy, z którymi już rozpoczęliśmy rozmowy - powiedział Tomasz Długiewicz, prezes One-2-One. Firma szacuje swoje potrzeby kapitałowe na 10 mln zł. Z tego 70 proc. przeznaczy na przejęcia. Resztę na rozwój produktów (w tym na finansowanie prac związanych z wprowadzeniem mobilnego podpisu elektronicznego) i sieci sprzedaży.

Prace ruszyły

Kandydat na GPW, wspólnie z Domem Maklerskim IDM, kończy prace nad prospektem emisyjnym. - Do końca miesiąca złożymy dokumenty w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - mówił prezes. Oferta planowana jest na koniec czerwca lub początek lipca. Nowe akcje będą stanowiły ok. 20 proc. podwyższonego kapitału. To oznacza, że cała spółka po emisji będzie wyceniana na 50 mln zł. Pakiet MCI Management będzie zatem wart ponad 20 mln zł. Fundusz zainwestował w One-2-One w 2002 r., wykładając 0,5 mln zł.

Szczegóły techniczne

Jak zapewniają przedstawiciele poznańskiej firmy, w ofercie publicznej do kupienia będą jedynie nowo emitowane papiery. - Nasi udziałowcy chcą w dalszym ciągu partycypować w szybkim wzroście spółki i nie będą pozbywać się akcji - oświadczył T. Długiewicz. W prospekcie emisyjnym znajdzie się jednak zapis, że giełdowy fundusz w ciągu roku będzie mógł sprzedać jakiś pakiet One-2-One po cenie nie niższej niż cena emisyjna powiększona o 25 proc. - Menedżment będzie objęty przez rok całkowitym lock-upem - mówił prezes spółki kontrolujący obecnie 25 proc. kapitału. Po roku kadra będzie mogła pozbyć się nie więcej niż 25 proc. posiadanych akcji.

Zastrzyk przyspieszy wzrost

Rynek, na którym działa One-2--One, rośnie w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Spółka rozwija się jeszcze szybciej. W 2004 r. miała 4,44 mln zł przychodów i zarobiła netto 0,2 mln zł. W ubiegłym roku było to odpowiednio 9,21 mln zł i 0,55 mln zł. - Zaudytowana prognoza na 2006 r. mówi o wpływach 17,62 mln zł i zysku netto 1,5 mln zł - zapowiedział T. Długiewicz. Zapewnił, że dane za pierwsze trzy miesiące potwierdzają, że spółka nie będzie miała większych problemów z realizacją planu.