Przedział cenowy w ofercie akcji HTL-Strefa wyznaczony na 31- 36 zł

Warszawa, 27.10.2006 (ISB) - Przedział cenowy dla akcji HTL-Strefa został wyznaczony na 31 do 36 zł, poinformowała HTL-Strefa w komunikacie w piątek. Wcześniej wyznaczona cena maksymalna akcji spółki wyniosła 40 zł.

Ostateczna cena akcji zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany od 27 do 30 października i przed rozpoczęciem zapisów.

Zapisy na 1,75 mln akcji nowej emisji serii B oraz 955 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy HTL - Strefa odbędą się od 31 października do 6 listopada.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 505.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 2.200.000 akcji.

Akcje sprzedawane są oferowane przez obecnych akcjonariuszy: 475 000 akcji sprzedaje Noryt Company Establishment (4,32% udziału w kapitale przed emisją), 380.000 akcji oferowanych jest przez Andrzeja Czerneckiego (3,45% udziału), a pozostałe 100.000 akcji oferowanych jest przez Wojciecha Wyszogrodzkiego (0,91% udziału w kapitale przed emisją). Łącznie jest to 8,86% udziału w kapitale zakładowym.

Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

HTL-Strefa to największy na świecie producent nakłuwaczy bezpiecznych do użytku szpitalnego oraz lancetów personalnych. Spółka złożyła prospekt emisyjny 7 września.

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 550 tys. zł i dzieli się na 11.000.000 akcji serii A.

W latach 2006 - 2007 spółka chce przeznaczyć 58,6 mln zł na inwestycje, z czego 57,3 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Większą część środków z emisji publicznej HTL-Strefa chce przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji budowy nowego zakładu w Łęczycy wartości 40 mln zł. Spółka zaciągnęła kredyt pomostowy wysokości 25 mln zł, aby sfinansować inwestycje do końca tego roku. Kredyt ten zostanie w całości spłacony środkami z emisji nowych akcji.

W tym roku HTL-Strefa według prognoz sprzeda 700 mln sztuk nakłuwaczy, plan na 2007 roku przewiduje wzrost tej liczby do około 1,1 mld sztuk.

HTL Strefa prognozuje, że w 2006 roku jej zysk sięgnie 17,48 mln zł, przy przychodach wysokości 65,65 mln zł, a w kolejnym roku zysk wzrośnie do 28,20 mln zł, a przychody do 108,77 mln zł.

W 2005 roku zysk netto HTL-Strefa wyniósł 18,95 mln zł wobec 3,36 mln zł rok wcześniej przy 49,84 mln zł przychodów wobec 46,61 mln zł rok wcześniej. (ISB)

esc/maza