Bank Pekao SA planuje zakończenie integracji z aktywami BPH pod koniec 2007 r.

Warszawa, 16.11.2006 (ISB) - Bank Pekao SA planuje, że proces integracji z przyłączanymi aktywami Banku BPH na poziomie operacyjnym zakończy się pod koniec 2007 roku, na kwiecień 2007 roku przewidziane jest zatwierdzenie transakcji przez walne zgromadzenia obu banków, a prawne sfinalizowanie integracji - w III kw. przyszłego roku. Pekao SA spodziewa się, że efekty synergii na rok 2009 wyniosą ok. 240 mln zł.

Obszary uzyskania synergii to: upusty ilościowe w zakupach, racjonalizacja procesów przez wykorzystywanie efektów skali, centralizacja funkcji w zarządzaniu kosztami oraz racjonalizacja wykorzystania nieruchomości, podano w komunikacie przed czwartkową konferencją prasową obu banków.

Nowe Pekao SA będzie dysponować największą siecią bankomatów w kraju (2651 urządzeń, w tym 796 bankomatów Euronetu). Liczba oddziałów wzrośnie do 1487, w tym 782 to obecne oddziały Pekao SA, 285 - oddziały BPH i 420 - placówki partnerskie BPH.

Wszystkie obecne produkty BPH dla klientów detalicznych i biznesowych pozostaną w 200 oddziałach banku przeznaczonych do sprzedaży, wraz z 204 bankomatami. Bank zachowa także wszystkie funkcje centrali i systemu IT potrzebne do prowadzenia działalności detalicznej i obsługi transakcji klientów biznesowych, podano także w komunikacie.

Bank BPH pozostanie także właścicielem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPH. Pekao SA jest z kolei Pioneer Pekao TFI, o największym udziale w rynku.

Wcześniej w tym tygodniu zarządy obu banków ustaliły, że akcjonariusze Banku BPH otrzymają po 3,3 akcji Banku Pekao SA za 1 akcję podczas operacji przeniesienia części majątku BPH na Pekao SA.

W czwartek podano także, że Pekao SA wyemituje 94,66 mln nowych akcji dla obecnych udziałowców BPH. Nowe akcje uzyskają prawo do dywidendy w 2008 roku.

Część majątku Banku BPH, której przeniesienie na Bank Pekao SA jest planowane, obejmuje 27, 3 mld zł należności netto od klientów, 33,8 mld zł zobowiązań wobec klientów oraz kapitały własne w wysokości 4,9 mld zł. Ogółem nowe Pekao SA będzie miało 13,3 mld zł kapitałów własnych (stan pro-forma na koniec III kw. 2006 r.). Liczba akcji wyniesie 261,6 mln sztuk wobec 166,8 mln przed połączeniem

Nowy Bank BPH będzie posiadał po podziale łączne aktywa w wysokości 8,6 mld zł, a także 5,3 mld zł należności netto od klientów oraz kapitały własne w wysokości 1,4 mld zł. Kapitał banku będzie się dzielił na 28,7 mln akcji.

Głównym akcjonariuszem Pekao SA pozostanie UniCredit Italiano z 59,42% akcji, Skarb Państwa będzie miał 3,96%, zaś w wolnym obrocie będzie 36,62% walorów.

UCI będzie też miał 71,03% akcji nowego Banku BPH, Skarb Państwa - 3,68%, a free float będzie stanowić 25,29% kapitału.

Zawarte w kwietniu porozumienie między rządem Polski a UCI przewiduje m.in. sprzedaż 200 z 477 placówek Banku BPH oraz marki banku. Pozostałe placówki zostaną włączone do Banku Pekao SA, a pracownicy otrzymają dwuletnie gwarancje zatrudnienia - takie same gwarancje obejmą pracowników sprzedawanych oddziałów. Do przeprowadzenia podziału BPH i sprzedaży części placówek niezbędna była nowela Prawa bankowego. (ISB)

amo/tom