Według nieoficjalnych informacji akcje Vistuli&Wólczanki w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych będą sprzedawane po cenie nie niższej niż 86 zł. Wczoraj kurs firmy odzieżowej wyniósł 92,9 zł. Przy wyliczeniu ceny emisyjnej uwzględniano średnią z kursów zamknięcia z ostatniego miesiąca. Uzyskany wynik mógł zostać jeszcze pomniejszony maksymalnie o 5 proc. Według tych wytycznych, minimalna cena w ofercie nie mogła być niższa niż 77 zł.
Przypomnijmy, że giełdowa spółka zamierza sprzedać ponad 716 tys. papierów serii F (10 proc. kapitału zakładowego). Dodatkowo łącznie ponad 983 tys. walorów chcą upłynnić akcjonariusze firmy: Maciej Wandzel, Maciej Zientara oraz Drugi NFI. Według nieoficjalnych informacji, oferta wzbudziła duże zainteresowanie. Inwestorzy instytucjonalni zapisali się na wszystkie oferowane papiery. Na razie nie wiadomo, kto wyraził chęć objęcia walorów. Rozliczenie transakcji ma nastąpić najpóźniej w najbliższy wtorek. Oferującym akcje był CA IB Securities. Akcjonariusze giełdowej spółki mieli pierwszeństwo przed innymi instytucjami. Mogli zapisać się na proporcjonalnie tyle oferowanych papierów, ile wynosi ich udział w kapitale zakładowym. Największym akcjonariuszem Vistuli&Wólczanki jest Supernova Capital, która pośrednio posiada łącznie 1,3 mln akcji (18,15 proc. kapitału).
Przy cenie 86 zł do spółki wpłynie ponad 61,5 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane głównie na modernizację i rozwój sieci przejętej Galerii Centrum. Transakcja zostanie zakończona po uzyskaniu zgody UOKiK na koncentrację. W przyszłym roku sieć galerii powinna zwiększyć się do 20 punktów, a w 2008 r. przybędzie kolejnych pięć (teraz jest 13 placówek). Przyszłoroczne obroty przejętej firmy mają sięgnąć 261 mln zł, a w następnym roku powinny wzrosnąć do 322 mln zł - wynika z raportu przygotowanego przez CA IB. Tegoroczne przychody ze sprzedaży Galerii Centrum są szacowane na około 210 mln zł, a wynik netto powinien być bliski zera.
