Warimpex polski w 9 procentach

11 euro - po takiej cenie austriacki deweloper sprzedaje swoje akcje. Spółka wzbogaci się więc o blisko 59 mln euro netto

Mimo że oferta publiczna Warimpeksu - jak zapewniają przedstawiciele spółki - cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów z całej Europy, cena emisyjna akcji dewelopera nie została ustalona na maksymalnym poziomie z wyznaczonego wcześniej przedziału (8,5-13 euro). Papiery austriackiej firmy, która zadebiutuje na giełdach w Wiedniu i w Warszawie, będą sprzedawane po 11 euro, czyli 42,83 zł.

1/3 puli w polskich rękach

Do nabycia jest łącznie 10 mln walorów Warimpeksu, z czego 6 mln to nowo emitowane akcje, a 4 mln (w tym 1 mln w ramach opcji dodatkowego przydziału - greenshoe) to papiery zbywane przez założycieli spółki: Franza Jurkowitscha i Georga Foliana, do dziś piastujących najwyższe stanowiska kierownicze w Warimpeksie. Polskim inwestorom przydzielono około 33 proc. oferowanych akcji. Ich udział w podwyższonym kapitale wyniesie nieco ponad 9 proc.

Jutro Warimpex zadebiutuje na wiedeńskiej giełdzie. W warszawie handel jego akcjami ruszy prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek.

Giełdowy "średniak"

Biorąc pod uwagę cenę emisyjną walorów oraz liczbę wszystkich wyemitowanych akcji (36 mln sztuk), kapitalizacja austriackiego dewelopera sięgnie 396 mln euro (około 1,5 mld zł). Wycena rynkowa wszystkich czołowych firm deweloperskich notowanych na GPW (GTC, Echo Investment i Domu Development) jest obecnie znacznie wyższa. Niżej wyceniane są natomiast Polnord czy Gant.

Po wykorzystaniu opcji dodatkowego przydziału w wolnym obrocie znajdzie się około 27,8 proc. akcji Warimpeksu. Menedżerowie spółki zobowiązali się, że nie będą zbywać kolejnych akcji przez co najmniej 9 miesięcy, a kapitał zakładowy spółki będzie mógł być ponownie rozwodniony najwcześniej po upływie 6 miesięcy.

Drobni gracze

otrzymają zwrot

Polscy inwestorzy indywidualni, składając zapisy na akcje Warimpeksu, musieli godzić się z zapłatą 51 zł za każdy walor. W związku z tym, że cena emisyjna została ustalona na niższym poziomie, giełdowi gracze otrzymają zwrot nadpłaconych kwot.

Kapitał pozyskany od inwestorów giełdowych - około 58,5 mln euro netto (228 mln zł) - austriacki deweloper planuje przeznaczyć na spłatę niektórych zobowiązań oraz realizację nowych projektów w Europie Środkowowschodniej, głównie w segmencie trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Wspólnie z jednym z czołowych europejskich operatorów zamierza również stworzyć sieć hoteli ekonomicznych.