Prospekt Hoopla.pl wkrótce w KNF

Przyszły debiutant prowadzi jeden z najpopularniejszych sklepów internetowych handlujących artykułami AGD/ /RTV. MCI Management zainwestował w spółkę w czerwcu 2005 r. 0,8 mln zł. Kontroluje 78 proc. akcji. Pozostałe należą do prezesa Przemysława Szydłowskiego i wiceprezesa Krzysztofa Boufała.

Oferta prawie gotowa

- Kończymy prace nad prospektem emisyjnym. Dokument zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego prawdopodobnie pod koniec miesiąca - powiedział prezes P. Szydłowski. Oferującym będzie Dom Maklerski BOŚ. Zapisy na papiery Hoopla. pl będzie można składać również przez internet za pośrednictwem platformy "eZapisy" prowadzonej przez Dom Maklerski Capital Partners.

- Jesteśmy firmą internetową, więc zależy nam, żeby nasi potencjalni udziałowcy mogli kupować papiery także przez sieć - tłumaczył prezes.

Firma rezerwuje sobie dwa miesiące na "przepchnięcie" prospektu przez KNF. - Dlatego realnym terminem zapisów jest wrzesień - mówił P. Szydłowski.

Pula nie będzie duża

W planowanej ofercie publicznej Hoopla. pl do kupienia będą jedynie nowe akcje. - Razem z wiceprezesem Boufałem nie jesteśmy zainteresowani zmniejszaniem zaangażowania w tak szybko rozwijającej się firmie - oświadczył prezes. Obaj zobowiązali się, że przez dwa lata od debiutu nie będą pozbywać się papierów.

Trochę inną politykę prowadzić będzie MCI Management. Jako fundusz venture capital jest zainteresowany stopniową realizacją zysków z inwestycji. Prawdopodobnie, mimo że nie "dołoży się" do oferty publicznej Hoopla. pl, w ciągu kolejnych tygodni lub paru miesięcy po debiucie zechce zbyć część papierów spółki w umówionych transakcjach na rzecz inwestorów finansowych. Podobny scenariusz był realizowany przy ofertach innych spółek z portfela funduszu: Travelplanet. pl czy One-2-One.

Hoopla. pl chce sprzedać inwestorom 1 mln akcji (obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 5 mln walorów) i pozyskać ok. 10 mln zł. Daje to wycenę całej spółki na 60 mln zł. Wartość pakietu należącego do MCI Management może zatem wzrosnąć do prawie 40 mln zł.

Celem akwizycje

Internetowy sklep wyda pieniądze na poszerzenie oferty produktowej i inwestycje technologicze. - Chcemy sprzedawać nie tylko artykuły AGD/RTV - oświadczył P. Szydłowski. Nie chciał jednak ujawnić, jakimi towarami będzie jeszcze handlować firma. Sposobem na wejście w nowe segmenty ma być przejmowanie innych podmiotów. Prezes Hoopla. pl nie ujawił kogo.

Rozbudowa oferty handlowej ma zagwarantować Hoopla. pl utrzymanie bardzo wysokiej dynamiki rozwoju. W 2005 r. sklep miał 4,6 mln zł przychodów, choć planował, że wyniosą 3 mln zł. Strata netto sięgnęła 0,2 mln zł. W 2006 r. Hoopla. pl zakładała wzrost przychodów do 20 mln zł. Sprzedaż powiększyła się jednak do 27 mln zł. Firma zaczęła zarabiać na siebie. Zysk netto wyniósł 0,1 mln zł.

- W tym roku, bazując tylko na wzroście organicznym, chcielibyśmy podwoić przychody i zwielokrotnić zysk netto - zapowiedział P. Szydłowski. Jeśli spółce uda się przejąć inny sklep, dynamika rozwoju będzie istotnie wyższa.