PA Nova rozważa przejęcie spółki z branży, chce zadebiutować na GPW 19 VII

Warszawa, 27.06.2007 (ISB) - Spółka budowlano-deweloperska PA Nova, która zamierza pozyskać z emisji publicznej ponad 92 mln zł netto, spodziewa się, że zadebiutuje na GPW 19 lipca. Obecnie PA Nova prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia spółki z branży budowy dróg, posiadającej wytwórnię asfaltu, a za 2-3 lata chce wejść na rynek ukraiński jako generalny wykonawca projektów, poinformowali przedstawiciele spółki w środę.

W aneksie do prospektu emisyjnego, spółka podała, że planuje pozyskać z emisji akcji serii D, przy objęciu akcji przez wszystkich inwestorów kwotę 92,4 mln zł netto, po cenie emisyjnej za akcję wysokości 38 zł. Wcześniej PA Nova podała, że liczy na 60,9 mln zł środków netto z emisji, a maksymalna cena akcji D wynosiła 25 zł.

"Pierwotna cena 25 zł bazowała na wycenie spółki z końca 2006 roku. Oferty publiczne spółek z branży, na bieżąco zdobywane kontrakty oraz pewność wykonania w 100% prognoz wyników finansowych spowodowały oraz zmiana warunków rynkowych spowodowały podniesienie wyceny do 38 zł" - powiedział Marek Witkowski, wiceprezes Suprema Securities, organizatora emisji, podczas środowej konferencji prasowej.

Z pozyskanej kwoty spółka przeznaczy 27,5 mln zł na realizację projektu budowy kompleksu obiektów usługowo-handlowych w Przemyślu, 37,5 mln zł na realizację kompleksu budynków usługowo-handlowo-biurowych w Gliwicach, 7 mln zł na budowę pawilonu handlowo- usługowego w Andrychowie, wszystkie w systemie deweloperskim.

Kwotę 20,4 mln zł PA Nowa chce przeznaczyć na nabycie nieruchomości lub realizację kontraktów w formule generalnego wykonawstwa lub nabycie innych atrakcyjnych nieruchomości.

Spółka nie wyklucza także akwizycji na polskim rynku podmiotów z branży. "Mnie podobałoby się przejęcie firmy związanej z drogownictwem, posiadającej własną wytwórnię asfaltu. Prowadzimy obecnie rozmowy w tej sprawie, powinny się one zakończyć jeszcze w tym roku" - powiedziała prezes PA Nova Ewa Bobkowska.

W przyszłym roku spółka zamierza wejść na rynek budownictwa mieszkaniowego i na własnym terenie zrealizować budowę 40 mieszkań w Gliwicach.

Za 2-3 lata PA Nowa chce być obecna na rynku ukraińskim jako generalny wykonawca. Spółka otrzymała już ofertę budowy stacji paliw z Ukrainy i zapytania z Białorusi dotyczące budowy hipermarketu.

"Jesteśmy na etapie rozpoznawania oferty budowy stacji paliw z Ukrainy, mamy już tam partnera z którymi prowadzimy rozmowy. Myślę, że za 2-3 lata będziemy tam obecni na dobre, bo rynek ukraiński ma duży potencjał. Czekamy natomiast na polepszenie klimatu politycznego na linii Mińsk-Warszawa" - powiedziała Bobkowska.

PA Nova działa w czterech segmentach działalności: usług budowlanych, usług deweloperskich oraz projektowania architektoniczno-budowlanego i realizowania planów zagospodarowania przestrzennego, z których uzyskuje 95% przychodów, świadczy także usługi wdrażania i sprzedaży oprogramowania CAD, GIS, CMMS.

Główne realizacje to obiekty handlowe, stacje paliwa, obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej w mniejszych miastach.

Obecnie w realizacji są 2 obiekty handlowe dla sieci Kaufland w Wągrowcu i Jastrzębiu Zdroju, a w fazie realizacji są 3 obiekty handlowe i stacja paliw w systemie deweloperskim oraz obiekt handlowo-usługowy w systemie generalnego wykonawstwa.

W ofercie publicznej PA Nova zaoferuje łącznie 2,7 mln akcji, z czego w ramach nowej emisji 2,5 mln akcji serii D, a w ramach oferty sprzedaży - 200.000 akcji serii C. Spółki spodziewa się, że zadebiutuje na GPW 19 lipca.

W dniach 4-5 lipca odbędzie się budowa księgi popytu, a 5 lipca po godz. 17:00 zostanie ustalona cena emisyjna akcji. Cena maksymalna akcji wynosi 38 zł.

Zapisy na akcje oferowane transzy dużych inwestorów przyjmowane będą przez Suprema Securities, a transzy małych inwestorów i transzy kierowanej w POK-ach Beskidzkiego Domu Maklerskiego.W transzy kierowanej oferowanych jest 100.000 akcji oferowanych, w transzy małych inwestorów, oferowanych jest 600.000 akcji oferowanych, a w transzy dużych inwestorów oferowanych jest 2.000.000 akcji oferowanych, w tym 1.800.000 Akcji Serii D i 200.000 akcji serii C (akcje sprzedawane).

Po emisji akcji dotychczasowi akcjonariusze będą posiadali 77,87% udziałów, a nowi 22,13% udziałów w głosach na ZWZ.

Z zysku za 2006 rok spółka nie wypłaciła dywidendy, a środki przeznaczy na dalszy rozwój. Podobna polityka będzie obowiązywać w stosunku do zysku za 2007 rok.

"Nie wykluczamy, że wypłacimy dywidendę z zysku za 2008 rok. Wówczas będziemy już po realizacji trzech dużych projektów" - powiedziała prezes PA Nova.

Prognoza PA Nova zakłada wypracowanie zysku netto wysokości 12,67 mln zł w 2007 roku i 15,09 mln zł w 2008 roku, przy przychodach odpowiednio 103,37 mln zł i 110,64 mln zł. Zysk ze sprzedaży ma sięgnąć 14,97 mln zł w tym roku i 17,39 mln zł w 2008 roku.

"Prognozy zostały sporządzone na przełomie lutego i marca. 75% planowanych przychodów i zysków na ten rok wynika z zawartych umów, na 2008 rok jest to 60%. Ich wykonanie jest prawie pewne" - powiedział wiceprezes spółki Jarosław Broda.

W 2006 roku spółka wypracowała 8,45 mln zł zysku netto, przy przychodach wysokości 95,01 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 12,31 mln zł. (ISB)

amo/tom