"Emisja akcji połączona jest z realizacją planu inwestycyjnego spółki na lata 2007-2008. Realizacja założonej strategii będzie wymagała łącznych nakładów blisko 58,7 mln zł, z czego 34 mln zł pochodzić będzie z publicznej emisji akcji. Pozostałe środki to środki wypracowane przez spółkę (zyski), kredyty i leasing" - podano w prospekcie.
Spółka zamierza zainwestować w tym roku ok. 52,2 mln zł, a w przyszłym roku - 6,5 mln zł.
Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji, do nowych akcjonariuszy będzie należeć ponad 22%. Główni akcjonariusze, w tym członkowie zarządu i rady nadzorczej, zobowiązali się do niesprzedawania akcji przez rok.
Spółka opublikowała też harmonogram będący jeszcze w trakcie zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Według niego, przedział cenowy zostanie ogłoszony 5 lipca, zapisy na akcję w transzy inwestorów indywidualnych i book-building dla inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 6-11 lipca. Cena emisyjna i ostateczna wielkość transz zostanie opublikowana 12 lipca, zaś zapisy w transzy instytucjonalnej i skierowanej odbędą się 12-13 lipca. Zamknięcie oferty i przydział akcji ma nastąpić do 16 lipca.
W ramach transzy otwartej przewiduje się transze inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a w ramach transzy skierowanej na walory będzie zapisywać się tzw. inwestor uprawniony, czyli spółka Marcom, należąca do rodziny Pawlików, głównych akcjonariuszy ABM Solid.
