Krakchemia wraca na GPW

Dystrybutor chemii, który był już niegdyś notowany na GPW, w sierpniu zadebiutuje po raz drugi. Idzie po 50 milionów złotych. Główny cel: konsolidacja branży

Wczoraj ruszyła budowa księgi popytu na walory spółki handlującej artykułami chemicznymi. Potrwa do 6 sierpnia. Tego dnia poznamy też cenę emisyjną walorów Krakchemii (maksymalna to 10 zł). Zapisy na akcje odbędą się w dniach 7-14 sierpnia. Oferującym walory jest DM Capital Partners. - Chcielibyśmy zadebiutować na GPW najszybciej, jak to będzie możliwe. Na pewno jeszcze w sierpniu - mówi Andrzej Zdebski, prezes Krakchemii.

Alma zachowa kontrolę

Krakchemia podwoi kapitał zakładowy. Zaoferuje 5 mln nowych walorów. Akcji nie będzie sprzedawała giełdowa sieć delikatesów Alma Market, która obecnie ma 100 proc. udziałów w Krakchemii. Zatem jeżeli wszystkie papiery nowej emisji zostaną objęte, udział Almy w kapitale Krakchemii spadnie do 50 proc.

Z 5 mln akcji 0,7 mln przeznaczono dla inwestorów indywidualnych, 2,8 mln dla instytucji, a pozostałe 1,5 mln dla Sławomira Piecki. To od niego Krakchemia przejmie spółkę Maximex (o zamiarze jej przejęcia krakowska firma informowała już w styczniu tego roku). S. Piecka ma zakaz sprzedaży walorów Krakchemii przez rok od czasu ich pierwszego notowania na GPW. Jeżeli nie dotrzyma umowy, będzie musiał zapłacić 2 mln zł kary.

Będą przejęcia firm z branży

Zakładając, że krakowska spółka sprzeda wszystkie akcje po maksymalnej cenie, pozyska z giełdy (netto) 48,3 mln zł. Z tej kwoty 30 mln zł ma przeznaczyć na przejęcia podmiotów z branży. - Naszym celem jest konsolidacja rozdrobnionej branży dystrybutorów artykułów chemicznych. Spodziewamy się, że w ciągu kilkunastu dni podpiszemy ostateczną umowę w sprawie przejęcia Maximeksu. Prowadzimy też rozmowy z kilkoma innymi podmiotami - mówi prezes Zdebski. Dodaje, że w przypadku dwóch, trzech spółek są to już zaawansowane negocjacje. - Jednak nie jestem w stanie powiedzieć, czy uda nam się w tym roku sfinalizować zakupy - zaznacza prezes.

Pozostałe cele emisyjne to: zwiększenie kapitału obrotowego Krakchemii (13,3 mln zł) oraz stworzenie sieci sprzedaży urządzeń i technologii do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych (5 mln zł).

Zysk netto grupy

ma sięgnąć 3 mln zł

W 2006 roku Krakchemia zarobiła na czysto 1,9 mln zł, a przychody wyniosły nieco ponad 213 mln zł. Plan wyników jednostkowych na ten rok to: 2,6 mln zł zysku netto i 255,2 mln zł obrotów. Po uwzględnieniu Maximeksu ma to być odpowiednio: 3 mln zł (dla tej prognozy, przy 10 zł wskaźnik C/Z wynosi 33) i 298,5 mln zł. - Na razie nie planujemy wypłaty dywidendy - mówi prezes Zdebski.

Krakchemia była już notowana na GPW. W 2000 roku zmieniła profil działalności i nazwę - na Alma Market. Następnie giełdowa Alma wydzieliła spółkę zależną - Krakchemię-Hurt, czyli dzisiejszą Krakchemię.