FON emituje kolejne miliony akcji za grosze

Jak dotąd, bydgoska spółka przoduje w "produkcji" tanich walorów. Zarząd obiecuje, że dzięki pieniądzom z trzech emisji do końca roku zbuduje rentowną grupę

FON jeszcze nie sfinalizował sprzedaży walorów serii F i G, a już szykuje kolejną emisję. Decyzję podejmie NWZA 22 września. Jeśli wszystkie plany, związane z trzema emisjami - a także splitem - wypalą, w obrocie znajdzie się prawie 11 mld akcji, każda o wartości nominalnej 1 gr.

- Nie można nas postrzegać przez pryzmat liczby akcji w obrocie czy ich wartość nominalną. Kilku inwestorów zaangażuje duże pieniądze w emisje i rozwój FON-u - podkreśla Krzysztof Kania, członek zarządu, kierujący bydgoską firmą.

FON zamierza sprzedać wybranym inwestorom 990 mln walorów serii H po cenie emisyjnej wynoszącej co najmniej 6 gr, czyli o 5 gr więcej od przyszłej wartości nominalnej. Teraz wartość nominalna to 10 gr, ale wrześniowe NWZA ma zadecydować także o podziale akcji w stosunku 1 do 10. Kto obejmie nowe papiery? - Rozmawiamy z dużą firmą zajmującą się budownictwem, oprócz tego zainteresowanie wyrazili indywidualni inwestorzy, zarówno związani już z FON-em, jak i zupełnie nowi - mówi K. Kania, ale nie chce zdradzić szczegółów.

Prospekt już rozszerzony

Teraz kapitał spółki dzieli się na 149,3 mln papierów. W akcjonariacie nie ma ani jednego podmiotu, który przekroczyłby 5-proc. próg głosów.

W KNF znajduje się prospekt dotyczący emisji 448 mln akcji serii F z prawem poboru, po nominale, czyli po 10 gr. FON rozszerzył dokument, by na jego mocy zostało dopuszczonych do obrotu 400 mln papierów serii G, przeznaczonych dla Investment Friends oraz kierownictwa i pracowników FON-u (cena emisyjna to 10 gr, wczoraj kurs wyniósł 39 gr).

Po rejestracji papierów serii F i G Investment Friends, firma należąca do Mariusza Patrowicza, członka rady nadzorczej FON-u, będzie kontrolować ponad 30 proc. kapitału FON-u. Czy ona też obejmie walory serii H? - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - mówi K. Kania.

Słabe wyniki i wielkie plany

Pieniądze z emisji mają umożliwić FON-owi budowę grupy kapitałowej, zajmującej się budownictwem drogowym i mieszkaniowwym. Firma rozmawia z trzema spółkami drogowymi i jedną deweloperską.

K. Kania na czerwcowej konferencji prasowej powiedział, że jeśli uda się sfinalizować akwizycje (jest to spodziewane w IV kwartale), obroty firmy sięgną w tym roku 200 mln zł, a rentowność netto wyniesie 5 proc. - Uważam, że jest to do wykonania - mówi K. Kania.

Ale na razie firma zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych. Po I półroczu ma 1,39 mln zł przychodów, 793 tys. zł straty operacyjnej i 850 tys. zł straty netto. - Na działalności podstawowej będziemy mogli wyjść na plus, jeśli przychody miesięcznie będą wynosiły 1 mln zł. Myślę, że w IV kwartale uda się to osiągnąć - mówi K. Kania.