Introl spieszy na GPW po pieniądze na przejęcia

Spółka liczy na 57,5 mln zł netto z emisji akcji. Około 75 proc. tej kwoty wyda na zakupy firm z branży

Od 18 do 23 października drobni inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje działającej na rynku aparatury kontrolno- -pomiarowej i automatyki spółki Introl. Instytucje będą mogły zapisywać się o jeden dzień dłużej, do 24 października. Do pierwszej grupy skierowane będzie ponad 2,5 mln papierów. Dużym graczom spółka zaoferuje 7 mln akcji. Cenę maksymalną walorów wyznaczono na 15 zł. Ostateczną poznamy 16 października.

Akcje "nowe" i "stare"

4 mln papierów to nowa emisja, a ponad 5,5 mln na sprzedaż wystawili dotychczasowi udziałowcy spółki. Wiesław Kapral, przewodniczący rady nadzorczej, oraz Józef Bodziony, zastępca przewodniczącego RN, kontrolują bezpośrednio i pośrednio (poprzez spółki luksemburskie) po 50 proc. udziałów w Introlu. Po przeprowadzeniu oferty zaangażowanie każdego z nich spadnie do 32,17 proc. w kapitale i 36,02 proc. - w głosach.

Jeśli oferta się powiedzie i wszystkie akcje zostaną sprzedane po cenie maksymalnej, spółka pozyska 57,5 mln zł netto (koszty emisji szacuje się na około 2,5 mln zł).

Przejęcia już w tym roku

Gros pozyskanej kwoty, 43,19 mln zł - (75 proc. wartości emisji) spółka zamierza przeznaczyć na przejęcia. 2,3 mln zł pozwolą usprawnić procesy zarządzania grupą kapitałową. Za 4,4 mln zł firma kupi maszyny i urządzenia oraz unowocześni już istniejące. 1,7 mln zł wyda na licencje i uruchomienie produkcji rozdzielni średniego napięcia. 5,7 mln zł ma kosztować modernizacja budynków i nieruchomości, a 0,3 mln zł pozwoli wzmocnić wizerunek marketingowy grupy.

- Jeśli chodzi o przejęcia połowę tej kwoty wydamy jeszcze w tym roku. Z dwoma spółkami mamy już podpisane listy intencyjne, a z kolejnymi pięcioma trwają negocjacje - mówi Wiesław Kapral. - Wśród wytypowanych firm znajduje się czeska spółka działającą na rynku energii odnawialnej - dodaje. Informuje również, że firmy nie są duże, a ich roczne przychody wynoszą kilkanaście milionów złotych. - Szczególnie interesują nas spółki działające w sektorach ochrony środowiska i elektroenergetycznym. W naszej ocenie, są to bardzo rozwojowe rynki - mówi Wiesław Kapral.

Grupę Introl tworzy dziesięć firm. Trzy z nich, razem ze spółką matką, prowadzą działalność w sektorze handlowym, cztery w segmencie usług, a trzy - produkcyjnym.

Sprzedaż ma wzrosnąć o 18,5 proc.

Grupa Introlu zanotowała w 2005 r. 133,1 mln zł sprzedaży i 8,6 mln zł zysku netto. Rok później obroty spadły o 8,4 proc., a zarobek wzrósł o 15,8 proc. Przedstawiciele spółki informują, że mniejsze przychody to efekt sprzedaży udziałów w niemieckiej spółce Metronex Deutchland. Prognoza na ten rok zakłada, że grupa będzie miała 144 mln zł obrotów, czyli o 18,5 proc. więcej od tych z ubiegłego roku. Zysk netto ma wzrosnąć do 11,8 mln zł. Planowany na ten rok wzrost to obok rozwoju organicznego również efekt pojawienia się w grupie dwóch nowych spółek.