Do czwartku potrwają zapisy na akcje cypryjskiego dystrybutora sprzętu komputerowego Asbis. Łącznie oferowanych jest ponad 21,1 mln papierów, razem z tzw. opcją dodatkowego przydziału obejmującą 2,7 mln walorów. Spółka sprzedaje 7,5 mln akcji z podwyższenia kapitału zakładowego. Ponad 10,9 mln walorów oferują obecni akcjonariusze KS Holdings Limited (kontrolowany przez Siarheia Kostevitcha, dyrektora generalnego Asbis), Maizuri Enterprises oraz Alfa Ventures. Teraz posiadają odpowiednio: 25,6 mln akcji (53,4 proc.), 4,8 mln (10 proc.) i 3,2 mln (6,6 proc.). Spółka przewiduje, że nowi akcjonariusze będą posiadać 38,2 proc. kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Główny akcjonariusz Asbis, czyli KS Holdings Limited, przyznał "globalnemu koordynatorowi" oferty, którym jest ING Bank w Londynie, opcję dodatkowego przydziału. Dodatkowo może sprzedać walory stanowiące do 15 proc. liczby oferowanych papierów.
Transza indywidualna obejmuje ponad 2,65 mln akcji, a transza dla inwestorów instytucjonalnych ponad 18,5 mln walorów. Dodatkowo mogą oni kupić akcje pochodzące z tzw. dodatkowego przydziału.
Maksymalna cena emisyjna i sprzedaży akcji Asbisu została wyznaczona na 11,05 zł. Oferujący wskazuje, że może pochodzić z przedziału 7,5 zł- 9,2 zł. Ostateczna cena akcji zostanie podana najpóźniej 19 października. Rozpoczęcia notowań na GPW można spodziewać się 30 października. Przy maksymalnej cenie za akcje, liczbie walorów powiększonej o nową emisję i zysku netto za 2006 r. (prognoza na ten rok nie została podana) wskaźnik C/Z wynosi 15,1.
Z emisji 7,5 mln akcji Asbis pozyska maksymalnie blisko 83 mln zł (brutto). Uwzględniając jednak akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, całkowita wartość oferty może wynieść do 234 mln zł. Spółka szacuje, ze łączne koszty związane z ofertą wyniosą ok. 4,6 mln zł.
Asbis zamierza wydać pieniądze pozyskane z giełdy na wzmocnienie pozycji w regionie Europy Środkowo- -Wschodniej. Ponad 39 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój marek własnych - Prestigio i Canyon. Na umożliwienie grupie korzystania z rabatów za krótszy termin płatności Asbis przeznaczy ok. 21,8 mln zł. Na poszerzenie oferty produktów grupa wyda ok. 15 mln zł. Za ok. 2 mln zł Asbis chce kupić budynek na Słowacji dla swojej spółki zależnej.
