Dzisiaj na warszawskiej giełdzie debiutuje Ronson Europe. Zarejestrowany w Holandii holding deweloperski, kontrolowany przez izraelskie grupy z branży nieruchomości i rozrywki, będzie 65. tegorocznym debiutantem i jednocześnie 9. zagraniczną spółką, która w tym roku dołączyła do firm notowanych na GPW.
W rękach nowych inwestorów znalazło się 46 mln akcji Ronson Europe, stanowiących 20,3 proc. kapitału dewelopera. W ofercie publicznej spółka sprzedała 26,67 mln nowych walorów i 13,33 mln papierów zbywanych przez głównego akcjonariusza - ITR Dori. W ramach opcji dodatkowego przydziału firma należąca do U. Dori oraz Israel Theatres sprzedała jeszcze 6 mln akcji. Pierwotnie firma chciała znaleźć nabywców na 40 mln nowo emitowanych walorów i 20 mln "starych" papierów (plus 9 mln sztuk w opcji dodatkowego przydziału). Po budowie księgi popytu ofertę okrojono o 1/3.
Cena oferowanych walorów została ustalona na 5,75 zł (maksymalna wynosiła 7 zł). Łączna wartość oferty sięgnęła 264,5 mln zł, przy czym inwestorom indywidualnym przydzielono 3 mln o wartości 17,25 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej sięgnęła 13,7 proc., co oznacza, że popyt został w większości zaspokojony już w ofercie. Przedstawiciele firmy oraz oferującego (UniCredit CA IB) uważają jednak, że - ze względu na wysoką rentowność prowadzonego biznesu, jak i oczekiwany dynamiczny wzrost wyników w nadchodzących latach - notowania firmy powinny zachowywać się lepiej niż konkurentów. UniCredit CA IB wycenił akcje Ronson Europe przed ofertą w przedziale 7,4-9,3 zł.
