Windykator Kredyt Inkaso wykorzystał już wszystkie środki, pozyskane podczas debiutu w czerwcu tego roku (12 mln zł). Spółka sięga więc po następne finansowanie. Chce wyemitować obligacje oraz zorganizować emisję nowych akcji. - Pieniądze przeznaczymy na zakupy kolejnych pakietów wierzytelności - powiedział Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso.
Publiczna oferta obligacji, którą organizuje DM IDMSA, potrwa do 6 grudnia. Kredyt Inkaso chce wyemitować od 13 do 19 tys. papierów dłużnych, o wartości nominalnej 1000 zł każdy. W ten sposób do spółki trafi od 13 do 19 mln zł. Jest jednak jeden warunek - emisja dojdzie do skutku, jeżeli inwestorzy nabędą papiery za minimum 13 mln zł. Jak podaje spółka, obligacje nie będą zabezpieczone, a termin ich wykupu zapada w grudniu 2009 r. Oprocentowanie papierów dłużnych na początku wyniesie 11 proc., a potem będzie równe 3-miesięcznemu WIBOR-owi, powiększonemu o 5,5 pkt procentowych. - Zdecydowaliśmy się na finansowanie długiem, aby przyspieszyć rozwój firmy i w ten sposób zwiększyć jej wartość dla akcjonariuszy - mówi Sławomir Ćwik, wiceprezes Kredyt Inkaso. - Ewentualny wzrost kosztu długu, związany z planowanymi podwyżkami stóp procentowych, może spowodować, że wzrost wartości dla akcjonariuszy będzie nieznacznie niższy niż przy obecnych stopach WIBOR. Powinien być jednak dużo większy, niż gdyby spółka nie skorzystała z kapitału obcego - dodaje.
Sławomir Ćwik wyjaśnił, że w przypadku rosnącej inflacji i wyższych stóp spółka będzie uzyskiwała wyższe przychody z tytułu odsetek ustawowych od posiadanych wierzytelności.
Kredyt Inkaso planuje również podwyższenie kapitału poprzez emisję 500 tys. nowych akcji(10 proc. kapitału). Emisja odbędzie się najwcześniej w marcu 2008 r. Walory będą zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Cena emisyjna została ustalona w przedziale od 12 do 13 zł. Wczoraj akcje spółki kosztowały 12,5 zł.
