Od przyszłego poniedziałku do środy będą przyjmowane zapisy na prawie 7,9 mln akcji serii G Vistuli & Wólczanki z wyłączeniem prawa poboru (to około 10 proc. obecnego kapitału). Cena, po jakiej będą sprzedawane papiery, zostanie ustalona w najbliższy piątek na podstawie przeprowadzonej do tego czasu budowy księgi popytu (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK).
Zgodnie z uchwałą akcjonariuszy cena emisyjna nie może być jednak niższa niż 14,35 zł (na wczorajszym zamknięciu sesji za walory Vistuli & Wólczanki płacono 13,52 zł). To średni kurs firmy odzieżowej z ostatnich sześciu miesięcy pomniejszony o 5 proc.
Papiery zostaną zaoferowane dużym inwestorom w ramach oferty prywatnej (firma nie przygotowywała prospektu emisyjnego). Pierwszeństwo w ich obejmowaniu będzie przysługiwało dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Teraz ponad 5 proc. akcji przedsiębiorstwa (handluje odzieżą m.in. pod markami Vistula, Wólczanka, Lantier, Lettfield oraz w sklepach Galeria Centrum) kontroluje osiem funduszy. Największy udział w kapitale ma OFE PZU (14,95 proc.).
Ze sprzedaży papierów spółka może pozyskać co najmniej 113 mln zł. Na inwestycje przez kolejne trzy lata firma chce wydać łącznie około 300 mln zł. Brakujące pieniądze mają pochodzić z kredytów.
W planie jest rozbudowa sieci sklepów Galeria Centrum. Do 2010 r. ma powstać 50 nowych punktów (teraz jest 16). Budowane będzie też centrum logistyczne. W planie są również przejęcia.
