Firma emituje nowe obligacje za 5 mln złotych

Od 17 października do 27 grudnia Hawe wyemitowało pięć serii 9-miesięcznych obligacji (od D do H), ze sprzedaży których pozyskało 6,53 mln zł. Spółka budująca sieci telekomunikacyjne na użytek innych operatorów i własny poinformowała jednak o tym dopiero w ostatni piątek 2007 r. A to dlatego, że ostatnia pula papierów dłużnych - ale największa, za 5 mln zł - została wyemitowana dokładnie dzień wcześniej i dopiero wówczas łączna wartość obligacji przekroczyła 10 proc. kapitałów Hawe.

- Pieniądze są nam potrzebne na finansowanie projektów spółki zależnej PBT Hawe, która z jednej strony realizuje kontrakt dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i musi ponosić jego koszty, a z drugiej buduje własną infrastrukturę - wyjaśniał prezes Marek Rudziński.

Oprocentowanie dłużnych papierów Hawe wynosi 10 proc. w skali roku i jest naliczane od wartości nominalnej papierów (równa się cenie sprzedaży). Firma ma wypłacać inwestorom odsetki w momencie wykupu walorów. Zapłaci im też wtedy premię równą 5 proc. wartości nominalnej obligacji.

Obligatariusze będą mogli zażądać wcześniejszego wykupu papierów, jeśli zapiszą się na akcje Hawe, które spółka zamierza wyemitować na podstawie prospektu, czekającego na zatwierdzenie.

Zadłużenie Hawe z tytułu obligacji, nie licząc odsetek, wynosi 29,71 mln zł. Spółka poinformowała inwestorów, że jej pozostałe zobowiązania do czasu wykupu papierów nie przekroczą 0,6 mln zł. Przy czym dług Hawe w 2007 r. miał nie przekroczyć 0,5 mln zł, a w 2008 r. - 0,6 mln zł.

Kolejne emisje obligacji to finansowanie pomostowe, mające zapewnić firmie płynność do czasu pozyskania pieniędzy z emisji akcji z prawem poboru (około 93 mln zł).

Hawe będzie sprzedawać walory m.in. na podstawie prognoz dołączonych do prospektu emisyjnego. Zarząd zapowiadał, że w kończącym się 2007 r. grupa będzie miała 53,9 mln zł przychodów i 2,25 mln zysku netto. Tymczasem jest mało prawdopodobne, aby udało się zrealizować ten plan, choć prezes Rudziński podtrzymywał go jeszcze na początku grudnia, tłumacząc, że prognoza obejmuje wpływy ze sprzedaży części tunelu światłowodowego. W piątek Hawe miała opublikować komunikat z komentarzem dotyczącym prognozy. Do zamknięcia tego wydania "Parkietu" nie ukazał się.

Prezes mówił nam, że na przychody w 20007 r. nie będą miały wpływu umowy zawarte przez PBT Hawe z ATM (udostępniły sobie nawzajem sieci). Kontrakty (o wartości 11 mln zł dla każdej firmy) weszły w życie 24 grudnia. - Na razie uzyskaliśmy dostęp do sieci miejskich, które dopiero wykorzystamy, aby dotrzeć do klientów końcowych - mówił prezes.