Wojas wejdzie do Gino Rossi

Na wczorajszym NWZA Gino Rossi akcjonariusze przegłosowali uchwałę o emisji 18,2 mln akcji serii G po 1,5 zł z wyłączeniem prawa poboru (na GPW kurs spadł we wtorek o 2,8 proc. i wyniósł 2,78 zł).

Teraz kapitał zakładowy spółki dzieli się na 31,8 mln papierów.

Z naszych informacji wynika, że część warrantów, które będą uprawniały do objęcia akcji, trafi do giełdowego Wojasa produkującego buty. Po podwyższeniu kapitału będzie miał on prawie 10 proc. walorów firmy ze Słupska. Jak ustaliliśmy, Wojas jako inwestor branżowy w dłuższej perspektywie może zwiększyć zaangażowanie w kapitale Gino Rossi.

Co na to prezes Rubicon Partners, brokera, który zaangażował się w ratowanie mającego problemy finansowe Gino Rossi. – Rozmawiamy z wieloma inwestorami. Czy jest wśród nich Wojas? To się okaże, gdy przyznamy warranty. Na razie nie komentujemy tych informacji. My na pewno w dłuższym terminie będziemy chcieli znaleźć dla słupskiej spółki inwestora branżowego – powiedział Grzegorz Golec, prezes Rubicon Partners. – Jestem gotowy do współpracy i objęcia części akcji Gino Rossi. Czekam na szczegółowe propozycje od Rubicon Partners – stwierdził z kolei Wiesław Wojas, prezes obuwniczej spółki i jej największy akcjonariusz.

Rubicon Partners zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami może część warrantów Gino Rossi skierować do wybranych przez siebie podmiotów. Wcześniej poinformował, że część walorów obejmie sam, a część trafi do powiązanego z nim NFI Victoria.

Z emisji do Gino Rossi wpłynie 27 mln zł. Pieniądze spółka chce przeznaczyć na spłatę zadłużenia, odświeżenie wizerunku oraz głęboką restrukturyzację na poziomie operacyjnym.

– Spółka wymaga szybkiej naprawy. Chcemy zmienić wygląd salonów oraz oczywiście zmniejszyć koszty funkcjonowania. Akcjonariusze widzą potrzebę dokapitalizowania firmy. Wszyscy zagłosowali za nową emisją – dodaje Golec. Dom maklerski po emisji akcji serii G Gino Rossi będzie największym akcjonariuszem spółki. Dalsze swoje ruchy będzie prawdopodobnie jednak konsultował z Wojasem.

Gino Rossi po pierwszym półroczu ma 88 mln zł przychodów i 5,9 mln zł straty netto. Spółka posiada około 80 salonów z obuwiem oraz ponad 20 sklepów odzieżowych Simple.

Podobną liczbę sklepów (79 w kraju i cztery na Słowacji) ma Wojas. Firma z Nowego Targu choć jest w zdecydowanie lepszej kondycji finansowej niż Ginno Rossi, sama zmaga się z spadkiem popytu na buty. Zarząd Wojasa odwołał właśnie prognozę dotyczącą tegorocznego wyniku netto, nie podając jednak nowych szacunków. Zgodnie z założeniami finansowymi spółka miała w 2009 r. zarobić na czysto blisko 10,7 mln zł. Po I półroczu tego roku przedsiębiorstwo było ponad 1,9 mln zł na minusie.

Wojas podtrzymuje jednocześnie plan uzyskania w tym roku 120,3 mln zł przychodów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obroty firmy wyniosły 36,9 mln zł. Ze względu na sezonowość sprzedaży, dla spółki ważniejsza jest druga połowa roku.