Millennium wyemituje akcje po 2,9 zł. Chce zebrać miliard złotych na rozwój

Bank Millennium SA zdecydował, że w największej od początku roku emisji na warszawskiej giełdzie zaoferuje niemal 364 milionów akcji z prawem poboru w cenie emisyjnej 2,9 złotego za akcję, 38 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia. W ten sposób Millennium chce pozyskać miliard złotych na finansowanie rozwoju do 2012 roku

- Analizowaliśmy wszystkie emisje instytucji finansowych, przeprowadzone ostatnio w Europie oraz ostatnią emisję PKO BP i uważamy, że lepsze warunki rynkowe, które obecnie występują uzasadniają zaoferowane dyskonto - mówi Bogusław Kot, prezes Millennium.

Główny właściciel banku, portugalska grupa finansowa Millennium bcp, posiadająca 65,5 akcji Millennium zapowiedział, że w pełni wykona swoje prawa poboru. Resztę emisji banku, który we wtorek na zamknięciu wyceniany był na 4,67 złotego za akcję, gwarantuje HSBC.

Bank chce pozyskane środki przeznaczyć na realizację trzyletniej strategii zakładającej zwiększenie udziałów w rynku i sfinansowanie akcji kredytowej.

Bank poinformował w komunikacie, że zaoferuje 363.935.033 akcji podwyższając kapitał z obecnych ponad 849 milionów akcji. Za każdą starą akcję przysługiwało prawo objęcia jednego prawa poboru. 7 praw poboru uprawnia do objęcia 3 akcji.

Dniem prawa poboru jest 19 stycznia, zaś zapisy na akcje potrwają od 20 do 28 stycznia.

Millennium, które w okresie styczeń-wrzesień poniosło 66 milionów złotych straty netto, podało, że nie planuje wypłaty dywidendy za 2009 rok.

"Bank przewiduje, że w 2010 r. pojawią się oznaki silniejszego i bardziej zrównoważonego wzrostu, zarówno w obszarze detalicznym,jak i korporacyjnym. Wzrost działalności bankowej połączony z nieznacznym wzrostem kosztów i zachowawczym podejściem do ryzyka będzie sprzyjać oczekiwaniom Banku co do poprawy rentowności, z jednoczesnym utrzymaniem ścisłej dyscypliny w zarządzaniu kapitałem i płynnością" - napisano w prospekcie.

O 14:22 kurs akcji Millenium wynosił 4,84 zł., rosnąc o 3,64 proc. Na wtorkowym zamknięciu akcje Millennium wyceniano na 4,67 złotego za sztukę.