Autostrada Wielkopolska ma czas do soboty
? Nie można wykluczyć, że obok lub nawet zamiast funduszy planowanych z emisji długoterminowych obligacji, jako kredytodawca pojawi się EBI. Wszystko zależy od warunków finansowych, jakie uda się wynegocjować ? powiedział PARKIETOWI Robert Moreń, rzecznik prasowy spółki Autostrada Wielkopolska (AW). Potwierdziłyby się więc wstępne deklaracje EBI z lutego 2000 r. Chodzi o ok. 273 mln euro, które pierwotnie AW chciała pozyskać z emisji 12-, 13- i 14-letnich obligacji zerokuponowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych.Termin ostatecznego zamknięcia finansowego, uzgodniony przez koncesjonariusza ze stroną rządową, mija w sobotę, 29 lipca br. Bez względu na to, czy pieniądze będą pochodzić z obligacji, czy z kredytu EBI, będzie potrzebna gwarancja Skarbu Państwa. ? Termin powinien zostać dotrzymany, ale proszę się nie zdziwić, jeśli komunikat ukaże się w sobotę przed północą. Tu chodzi o duże kwoty i negocjacje mogą trwać do ostatniej chwili ? powiedział PARKIETOWI Krzysztof Łaptaszyński, rzecznik Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.Zdaniem R. Morenia, sobotni termin jest realny. Gdyby jednak okazało się, że EBI oferuje warunki kredytu korzystniejsze w porównaniu z kosztami obligacji, ale z niewielkim opóźnieniem, to Ministerstwo Finansów nie powinno sprzeciwić się takiemu rozwiązaniu. ? Ministerstwo jest stroną w tych rozmowach i nic nie dzieje się bez jego wiedzy i akceptacji ? twierdzi R. Moreń.Spółka musi zgromadzić na budowę odcinka A-2: Nowy Tomyśl--Konin (136 km) ok. 699 mln euro, z czego 238 mln to środki własne AW SA, 188 mln ? kredyty komercyjne, a 273 mln ? pieniądze z obligacji lub kredyt EBI. Autostrada Nowy Tomyśl ? Konin ma powstać w systemie BOT (budowa ? eksploatacja ? przekazanie państwu). Zgodnie z nową umową, powinna być gotowa w połowie 2005 r.Na zaangażowanie własne AW SA składa się jej kapitał akcyjny w wysokości 113 mln euro oraz pożyczka podporządkowana w kwocie 125 mln euro udzielona spółce przez akcjonariuszy w związku z projektem. Zobowiązali się oni także do postawienia do dyspozycji dodatkowych 60 mln euro z przychodów spółki w okresie budowy.W marcu br. AW SA zapewniła sobie komercyjną część finansowania, podpisując tzw. mandate letter z konsorcjum Credit Lyonnais i Commerzbank na nie objęte gwarancjami SP długoterminowe kredyty (do 17 lat) na sumę 280 mln euro (kapitał wraz z odsetkami), z karencją spłaty na okres budowy.Obligacje zerokuponowe, gwarantowane przez SP, miały być uplasowane przez Deutsche Bank Securities i Merrill Lynch na rynkach Europy i USA. Możliwość uzyskania gwarancji AW SA zapewniła sobie w ramach renegocjacji umowy koncesyjnej, w październiku 1999 r.EBI ? bank inwestycyjny Unii Europejskiej ? już finansuje budowę dróg w Polsce. Udzielił 130 mln euro kredytu na budowę obwodnicy Poznania (A-2) i 150 mln euro ? na autostradę Gliwice?Katowice.
BOGDA ŻUKOWSKA
